Минимальная сумма для участия в размещении — 300 000 рублей.
О компании
АО «Эталон-Финанс» входит в группу компаний Эталон — крупного застройщика, который работает на рынке жилищного строительства с 1987 года. Портфель проектов насчитывает более 50 построенных и строящихся объектов комфорт- и бизнес-класса, большая часть которых расположена в Москве и Санкт-Петербурге. В мае 2022 года группа Эталон закрыла сделку по приобретению российского бизнеса концерна ЮИТ, вышла в пять новых регионов и присоединила к портфелю порядка 20 проектов.
Финансовые показателиСогласно неаудированным операционным результатам за 2022 год, группа Эталон на 74% увеличила количество введенных в эксплуатацию квадратных метров. Денежные поступления составили 60,4 млрд рублей без учета эффекта от приобретения ЮИТ Россия. Несмотря на сделку по приобретению ЮИТ Россия, масштабное пополнение портфеля и большое количество проектов на стадии строительства, Эталон сохраняет комфортную долговую нагрузку. Отношение чистого корпоративного долга к показателю EBITDA** до распределения стоимости приобретения активов составляет 0,9х, что существенно ниже целевого показателя в 2–3х.
Информация о ценной бумаге
Биржевые облигации АО «Эталон-Финанс» серии 002P-01 в рамках программы биржевых облигаций с регистрационным номером 4-55338-H-002P-02E. Срок обращения — до 15 лет. Срок до оферты — 3 года. Купонный период — 91 день. Номинальная стоимость — 1000 рублей. Комиссия за сделку — 0,2% от суммы. Рейтинг эмитента ruA- от Эксперт РА.
Подать заявку на участие в размещении можно до 14:00 мск 17 февраля 2023 года. Минимальная сумма для подачи поручения — 300 000 рублей без учета комиссии брокера. Комиссия составит 0,2% от суммы сделки.
К моменту подачи поручения необходимо успешно пройти тестирование инвесторов согласно требованию законодательства — подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения. Тестирование доступно в приложении Газпромбанк Инвестиции в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга».
Подать поручение на покупку
Подать поручение на покупку можно на ИИС или брокерский счет. Чтобы открыть счет, скачайте приложение Газпромбанк Инвестиции и подпишите брокерский и депозитарный договоры. Для этого понадобится паспорт, ИНН или подтвержденная учетная запись на Госуслугах.
анкету
Принять участие в размещении
Оформите заявку и с вами свяжется наш менеджер
Ваша заявка в работе. В ближайшее время с вами свяжется менеджер, чтобы обсудить детали
* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по доходности к оферте составляет не выше значения G-curve (кривая бескупонной доходности) на сроке 3 года + 575 б. п. Значение G-curve раскрывается на сайте Московской биржи. Доходность не гарантирована, является ориентировочной.
** EBITDA — earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.
*** Адрес электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету в сервисе Газпромбанк Инвестиции.
Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-55338-H-002P-02E от 06.02.2023, серия 002P-01, АО «Эталон-Финанс», etalongroup.com, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668&attempt=1.
Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации, и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственность за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.
Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments.