Облигации Норникеля в юанях: ориентир по ставке первого купона — до 3,85% годовых*

Открыт сбор заявок на участие в размещении облигаций ПАО «ГМК „Норильский никель“» серии БО-001Р-06-CNY.

Подробнее Подробнее

Срок обращения облигаций — 3,5 года. Купонный период — 91 день. Ориентир по ставке первого купона — не выше 3,85% годовых*. Выплата купона — в китайских юанях с возможностью выплат в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

О компании

Норникель — одна из ведущих компаний в российской горно-металлургической отрасли и крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди. Активы компании расположены в Норильском промышленном районе — на севере Красноярского края и на Таймырском полуострове, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. У компании есть и зарубежные активы — в Финляндии и ЮАР.

В нынешней макроэкономической ситуации Норникель извлекает дополнительную выгоду. Прямых ограничений против крупнейших российских производителей цветных промышленных металлов в настоящее время не введено. При этом экспорт никеля из России растет, согласно статистической базе данных UN Comtrade. По итогам первых девяти месяцев 2022 года производство компании показало положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года благодаря устранению последствий аварий на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и Норильской обогатительной фабрике.


Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ПАО «ГМК „Норильский никель“» серии БО-001Р-06-CNY в рамках программы 4-40155-F-001P-02E от 30.11.2018. Срок обращения — 3 года с правом владельцев облигаций требовать их досрочного погашения через 3 года с даты начала размещения. Купонный период — 91 день. Номинальная стоимость — 1000 юаней.

Как будет проходить размещение и как принять участие
Как будет проходить размещение и как принять участие

Подать заявку на участие в размещении можно до 17:00 мск 19 декабря 2022 года.
Расчеты при первичном размещении пройдут в юанях. Минимальная сумма для подачи поручения — кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 300 000 рублей без учета комиссии брокера. Комиссия составит 0,2% от суммы сделки.

Для участия в размещении заполните поручение и отправьте его нам любым удобным способом.
В мобильном приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» → «Шаг 3» или в веб-версии сервиса в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы» → «Шаг 3». Загрузите заполненный электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. Если вы планируете загрузить скан документа, предварительно подпишите его обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия читаема.
Письмом на почту help@gazprombank.investmentsнаправьте заполненное и подписанное поручение, а также фото или скан второй и третьей страниц паспорта с вашего адреса электронной почты**.
Позвонив в отдел продаж по телефону: 8 800 500-40-97.

К моменту подачи поручения на покупку облигаций, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо успешно пройти тестирование инвесторов согласно требованию законодательства — подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения. Тестирование доступно в приложении Газпромбанк Инвестиции в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга».

Подать поручение на покупку

Подать поручение на покупку можно на ИИС или брокерский счет. Чтобы открыть счет, скачайте приложение Газпромбанк Инвестиции и подпишите брокерский и депозитарный договоры. Для этого понадобится паспорт, ИНН или подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

1
Регистрируетесь в сервисе
Регистрируетесь в сервисе
заполняйте анкету и подписывайте документы
2
Заполняете анкету
Заполняете
анкету
займет 10 минут без спешки
3
Отправляете данные на проверку
Отправляете данные на проверку
все онлайн в личном кабинете
4
Получаете доступ к торговле на бирже
Получаете доступ к торговле на бирже
можно начинать инвестировать

Принять участие в размещении

Оформите заявку и с вами свяжется наш менеджер

ФИО Необходимо заполнить
Email Неверный формат
Необходимо заполнить
Город Необходимо заполнить
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой информационной безопасности
/local/templates/landing/images/icons.svg#success">
Сообщение отправлено

Ваша заявка в работе. В ближайшее время с вами свяжется менеджер, чтобы обсудить детали

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации.

Ориентир по ставке первого купона: Значение Loan Prime Rate (LPR) 1Y + премия не выше 0,2%. Значение Loan Prime Rate (LPR) 1Y для расчета первого купона определяется как значение Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 (один) год на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок по выпуску, и публикуемое на chinamoney.com.cn/chinese/bklpr. Loan Prime Rate — процентная ставка Национального Межбанковского Центра Фондирования (National Interbank Funding Center (NIFC)), публикуемая на chinamoney.com.cn/chinese/bklpr.

Ставки купонов со 2-ого по 14-й: Ci= LPR1Y + премия, где: Ci – процентная ставка i-го купона при i=2,....,14 (% годовых); LPR1Y – равняется ставке Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 (один) год, установленной и действующей в 5 (пятый) рабочий день до даты начала i-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения ставки»). Премия определяется по итогам букбилдинга. Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления). В случае, если на Дату определения ставки i-того купона ставка LPR1Y не определена, тогда значение ставки принимается равным последнему опубликованному значению. В случае, если на Дату определения ставки i-того купона значение ставки LPR1Y составляет менее 0 (ноля) % годовых, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным 0 (нулю) % годовых.

Доходность не гарантирована, является ориентировочной. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска в юанях с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода (купона) / дату погашения в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

** Адрес электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету в сервисе Газпромбанк Инвестиции.
Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E от 30.11.2018, БО-001Р-06-CNY, ПАО «ГМК „Норильский никель“», nornickel.ru, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564.

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации, и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственность за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments.