Облигации Сегежи в юанях: ориентир по ставке купона — до 4,5% годовых*

Открыт сбор заявок на участие в первичном размещении облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 003P-01R, регистрационный номер — 4-87154-H-003P-02E от 07.10.2022.

Подробнее Подробнее

Срок обращения — 15 лет, срок оферты — 3 года. Купонный период — 91 день.

О компании
Сегежа — международная лесопромышленная группа компаний с активами в 13 странах. Она занимает второе место в мире по производству крафтовой бумаги, пятое место — по производству большеформатной березовой фанеры и первое место в России — по производству пиломатериалов.

Финансовые показатели компании

Выручка ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год составила 92,4 млрд рублей — на 33,9% выше, чем годом ранее. EBITDA выросла на 67,4% — до 29,3 млрд рублей. Высокая рентабельность бизнеса позволяет компании комфортно наращивать долг. В 2021 году размер чистого долга увеличился до 61,1 млрд рублей, но его соотношение к OIBDA снизилось с 2,8х до 2,1х.

Чистая прибыль Сегежи за 2021 год составила 15,2 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 1,3 млрд рублей годом ранее. Среди главных факторов роста — сильные операционные показатели, рост выручки, маржинальности бизнеса и положительный эффект от курсовых разниц.

Как будет проходить размещение и как принять участие
Как будет проходить размещение и как принять участие

Подать заявку на участие в размещении можно до 14:00 мск 8 ноября 2022 года.
Расчеты при первичном размещении пройдут в юанях. Минимальная сумма для подачи поручения — кратная эквиваленту 1 000 юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 300 000 рублей без учета комиссии брокера. Комиссия составит 0,2% от суммы сделки.

Для участия в размещении заполните поручение и отправьте его нам любым удобным способом.
В мобильном приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» → «Шаг 3» или в веб-версии сервиса в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы» → «Шаг 3». Загрузите заполненный электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. Если вы планируете загрузить скан документа, предварительно подпишите его обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия читаема.
Письмом на почту help@gazprombank.investmentsнаправьте заполненное и подписанное поручение, а также фото или скан второй и третьей страниц паспорта с вашего адреса электронной почты**.
Позвонив в отдел продаж по телефону: 8 800 500-40-97.

К моменту подачи поручения необходимо успешно пройти тестирование инвесторов согласно требованию законодательства — подтвердить знания рынка и особенностей сделок со сложными облигациями российских эмитентов. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения. Тестирование доступно в приложении Газпромбанк Инвестиции в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Сложные облигации российских эмитентов».

Подать поручение на покупку

Подать поручение на покупку можно на ИИС или брокерский счет. Чтобы открыть счет, скачайте приложение Газпромбанк Инвестиции и подпишите брокерский и депозитарный договоры. Для этого понадобится паспорт, ИНН или подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

1
Регистрируетесь в сервисе
Регистрируетесь в сервисе
заполняйте анкету и подписывайте документы
2
Заполняете анкету
Заполняете
анкету
займет 10 минут без спешки
3
Отправляете данные на проверку
Отправляете данные на проверку
все онлайн в личном кабинете
4
Получаете доступ к торговле на бирже
Получаете доступ к торговле на бирже
можно начинать инвестировать

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации. Доходность не гарантирована, является ориентировочной и определяется по итогам формирования книги заявок. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска в юанях с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-87154-H-003P-02E от 07.10.2022, серия 003P-01R, ПАО «Сегежа Групп»,https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 segezha-group.com. Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях,не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации, и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственность за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.


Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100)