Облигации Сэтл Групп: ориентир по ставке купона — до 13% годовых* в рублях

Открыт сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп» с ориентиром по ставке купона допп 13% годовых* в рублях.

Подробнее Подробнее

Минимальная сумма для участия в размещении — 50 000 рублей.

О компании

ООО «Сэтл Групп» — крупный девелоперский холдинг, который работает на российском рынке 29 лет. За все это время компания построила и сдала более 11 млн кв. м недвижимости. Основными регионами, в которых работает компания, являются Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград и Калининградская область.

В 2022 году холдинг стал первым в Петербурге по объему ввода жилья и занял второе место по этому показателю в России. Доля Сэтл Групп в общем объеме ввода жилья в Санкт-Петербурге выросла до 26,7%. Сэтл Групп включен в обновленный перечень системообразующих организаций российской экономики.

Финансовые показатели

В отчете по МСФО за первое полугодие 2022 года Сэтл Групп продемонстрировала уверенный рост всех важных показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года выручка увеличилась на 26,9%, а чистая прибыль — на 24%. Отношение чистого долга к EBITDA** составило -0,09х, что позволяет компании комфортно брать на себя дополнительную долговую нагрузку.

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ООО «Сэтл Групп» серии 002Р-02 в рамках программы биржевых облигаций с регистрационным номером 4-36160-R-002P-02E. Срок обращения — 3 года. Купонный период — 91 день. Номинальная стоимость — 1000 рублей. Комиссия за сделку — 0,2% от суммы. Кредитный рейтинг по национальной шкале от агентства АКРА — А(RU), прогноз «стабильный».

Как будет проходить размещение и как принять участие
Как будет проходить размещение и как принять участие

Подать заявку на участие в размещении можно до 14:00 мск 3 марта 2023 года. Минимальная сумма для подачи поручения — 50 000 рублей без учета комиссии брокера. Комиссия составит 0,2% от суммы сделки.

Для участия в размещении заполните поручение и отправьте его нам любым удобным способом.
В мобильном приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» → «Шаг 3» или в веб-версии сервиса в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы» → «Шаг 3». Загрузите заполненный электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. Если вы планируете загрузить скан документа, предварительно подпишите его обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия читаема.
Письмом на почту help@gazprombank.investmentsнаправьте заполненное и подписанное поручение, а также фото или скан второй и третьей страниц паспорта с вашего адреса электронной почты**.
Позвонив в отдел продаж по телефону: 8 800 500-40-97.

К моменту подачи поручения необходимо успешно пройти тестирование инвесторов согласно требованию законодательства — подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения. Тестирование доступно в приложении Газпромбанк Инвестиции в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга».

Подать поручение на покупку

Подать поручение на покупку можно на ИИС или брокерский счет. Чтобы открыть счет, скачайте приложение Газпромбанк Инвестиции и подпишите брокерский и депозитарный договоры. Для этого понадобится паспорт, ИНН или подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

1
Регистрируетесь в сервисе
Регистрируетесь в сервисе
заполняйте анкету и подписывайте документы
2
Заполняете анкету
Заполняете
анкету
займет 10 минут без спешки
3
Отправляете данные на проверку
Отправляете данные на проверку
все онлайн в личном кабинете
4
Получаете доступ к торговле на бирже
Получаете доступ к торговле на бирже
можно начинать инвестировать

Принять участие в размещении

Оформите заявку и с вами свяжется наш менеджер

ФИО Необходимо заполнить
Email Неверный формат
Необходимо заполнить
Город Необходимо заполнить
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой информационной безопасности
/local/templates/landing/images/icons.svg#success">
Сообщение отправлено

Ваша заявка в работе. В ближайшее время с вами свяжется менеджер, чтобы обсудить детали

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке первого купона составляет не выше значения G-curve (кривая бескупонной доходности) на сроке 3 года + 420 б. п. Ставки купонов со 2-го по 12-й равны ставке первого купона. Значение G-curve раскрывается на сайте Московской биржи. Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** EBITDA — earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.

*** Адрес электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету в сервисе Газпромбанк Инвестиции.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-36160-R-002P-02E от 18.05.2022, серия 002Р-02, ООО «Сэтл Групп», setlgroup.ru, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975&attempt=1.

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации, и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственность за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments.