«Голубые фишки», облигации с ежемесячным купоном и еврооблигации: во что вложились частные инвесторы в 2023 году
07 августа 2023
7 августа 2023 года. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции проанализировали предпочтения клиентов на фондовом рынке и выяснили, какие акции, облигации и фонды пользовались большей популярностью у частных инвесторов в первой половине 2023 года.
Акции: высокие дивиденды сейчас или потом
В пятерку самых популярных акций по итогам января — июня 2023 года вошли дивидендные акции крупнейших компаний. На первой строчке оказался Газпром: несмотря на то что выплаты акционерам пока поставлены на паузу, рынок продолжает верить в возобновление дивидендов, удерживая позиции. Вторыми и третьими по популярности стали акции компаний, заплативших дивиденды: Сбера и ЛУКОЙЛ. Первый отчитался о чистой прибыли с начала года в 737,5 млрд рублей, показав рекордный месячный результат во втором квартале 2023 года. Второй стал бенефициаром роста цен на нефть. На четвертом месте расположился Норникель, один из ведущих мировых поставщиков никеля, меди и металлов палладиевой группы. Пятерку замыкает НОВАТЭК, который в мае выплатил дивиденды.
Надежность и частые выплаты в облигациях
Инвесторы на долговом рынке отдали приоритет стабильности, выбрав корпоративные облигации Газпромбанка ГПБ БО-10 со сроком погашения 26 сентября 2024 года и ГПБ БО-17 с датой погашения 31 октября 2024 года и купонами в 8,15%. Третью и четвертую строчку заняли облигации с ежемесячной выплатой купона. Самыми популярными выпусками стали долговые расписки сети автозаправочных комплексов и АЗС под брендом «Трасса» Евротранс БО-001Р-03 с датой погашения 14 марта 2027 года и ставкой купона в 13,6%, а также БО-001Р-02 со ставкой купона в 13,4% и датой погашения 24 января 2026 года. В пятерку вошла 30-летняя облигация Минфина РФ МК-0-СМ-119 с датой погашения 24 июня 2028 года, номинированная в долларах США.
Диверсификация в золоте и индексе Мосбиржи
Самыми популярными паевыми фондами у российских розничных инвесторов в первой половине 2023 года стали биржевые фонды с активами в ценных бумагах из индекса Мосбиржи и золота. Первым по объему торгов стал фонд денежного рынка БПИФ ВИМ Ликвидность, вторым стал ВИМ-Индекс Мосбиржи, объединяющий акции, а также депозитарные расписки на ценные бумаги IMOEX. На третьей строчке по популярности оказался БПИФ Тинькофф Золото для прямых инвестиций в физическое золото. Замкнули пятерку фонды ПИФ Первая — Фонд Топ Российских акций и ВИМ Фонд Золото.
Об исследовании
Исследование проводилось по итогам анализа портфелей клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции. Учитывалось средневзвешенное количество акций, облигаций и фондов за каждый день с 1 января по 30 июня 2023 года, после чего были выбраны и рейтингованы максимальные средние значения. Из перечня были исключены фонды, доступные только для квалифицированных инвесторов, а также ЗПИФ Фонд ПНК-Рентал, управляющая компания которого в марте 2023 года сообщила о прекращении деятельности фонда.
Акции: высокие дивиденды сейчас или потом
В пятерку самых популярных акций по итогам января — июня 2023 года вошли дивидендные акции крупнейших компаний. На первой строчке оказался Газпром: несмотря на то что выплаты акционерам пока поставлены на паузу, рынок продолжает верить в возобновление дивидендов, удерживая позиции. Вторыми и третьими по популярности стали акции компаний, заплативших дивиденды: Сбера и ЛУКОЙЛ. Первый отчитался о чистой прибыли с начала года в 737,5 млрд рублей, показав рекордный месячный результат во втором квартале 2023 года. Второй стал бенефициаром роста цен на нефть. На четвертом месте расположился Норникель, один из ведущих мировых поставщиков никеля, меди и металлов палладиевой группы. Пятерку замыкает НОВАТЭК, который в мае выплатил дивиденды.
Надежность и частые выплаты в облигациях
Инвесторы на долговом рынке отдали приоритет стабильности, выбрав корпоративные облигации Газпромбанка ГПБ БО-10 со сроком погашения 26 сентября 2024 года и ГПБ БО-17 с датой погашения 31 октября 2024 года и купонами в 8,15%. Третью и четвертую строчку заняли облигации с ежемесячной выплатой купона. Самыми популярными выпусками стали долговые расписки сети автозаправочных комплексов и АЗС под брендом «Трасса» Евротранс БО-001Р-03 с датой погашения 14 марта 2027 года и ставкой купона в 13,6%, а также БО-001Р-02 со ставкой купона в 13,4% и датой погашения 24 января 2026 года. В пятерку вошла 30-летняя облигация Минфина РФ МК-0-СМ-119 с датой погашения 24 июня 2028 года, номинированная в долларах США.
Диверсификация в золоте и индексе Мосбиржи
Самыми популярными паевыми фондами у российских розничных инвесторов в первой половине 2023 года стали биржевые фонды с активами в ценных бумагах из индекса Мосбиржи и золота. Первым по объему торгов стал фонд денежного рынка БПИФ ВИМ Ликвидность, вторым стал ВИМ-Индекс Мосбиржи, объединяющий акции, а также депозитарные расписки на ценные бумаги IMOEX. На третьей строчке по популярности оказался БПИФ Тинькофф Золото для прямых инвестиций в физическое золото. Замкнули пятерку фонды ПИФ Первая — Фонд Топ Российских акций и ВИМ Фонд Золото.
Об исследовании
Исследование проводилось по итогам анализа портфелей клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции. Учитывалось средневзвешенное количество акций, облигаций и фондов за каждый день с 1 января по 30 июня 2023 года, после чего были выбраны и рейтингованы максимальные средние значения. Из перечня были исключены фонды, доступные только для квалифицированных инвесторов, а также ЗПИФ Фонд ПНК-Рентал, управляющая компания которого в марте 2023 года сообщила о прекращении деятельности фонда.
Услуги оказывает ООО «Ньютон Инвестиции», лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000. Подробно с информацией об ООО «Ньютон Инвестиции», услугах и тарифах, а также с рисками, возникающими при инвестировании на рынке ценных бумаг, можно ознакомиться на gazprombank.investments и по тел. 8 (800) 333-17-47. Информация на 05.04.23. Не оферта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
18+
18+