Найти склад. Что может перевернуть рынок e-com в России

Как растет рынок онлайн-торговли в России

10–11 трлн рублей составил оборот e-commerce в России в 2024 году;

до 7,2–7,4 млрд выросло количество онлайн-заказов;

1500 рублей составил средний чек;

80% рынка (по числу заказов) удерживается четырьмя ключевыми маркетплейсами.

В 2024 году рынок онлайн-торговли в России продолжил рост, хотя и меньшими темпами, чем во время пандемии. По данным АКИТ, объем рынка превзошел 9 трлн рублей. Data Insight дает более смелые оценки в 10–11 трлн рублей с ростом на 40%². Общее число онлайн-заказов за 2024 год оценивается примерно в 7,2–7,4 млрд (+40–43%) Средний чек онлайн-покупки в 2024 году стабилизировался около 1500 рублей на фоне роста инфляции. Для сравнения: в 2023 году рынок прибавил 44–49% год к году при росте заказов до 78–80% — до 5–5,2 млрд заказов (+78–80%)³. При этом проникновение онлайн-торговли продолжает увеличиваться. Доля e-commerce в общем розничном товарообороте РФ достигла около 19% в 2023 году (без учета автомобилей и топлива) против 14% годом ранее, в непродовольственной рознице — до 37%. В 2024 году доля онлайн-торговли могла превысить 20–25% от всего розничного оборота.

В структуре e-commerce доминируют маркетплейсы: четыре крупнейших платформы — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и Мегамаркет — генерируют львиную долю онлайн-продаж. По данным Data Insight, с июля 2023 года по июнь 2024 года на эти площадки пришлось 81% всех онлайн-заказов⁴. Онлайн-продажи продуктов питания и FMCG в 2024 году перешагнули рубеж в 1,2 трлн рублей против 824 млрд рублей в 2023 году. Число онлайн-заказов еды и товаров первой необходимости достигло 788 млн (+33% год к году), при этом средний чек подрос на 9%, до 1510 рублей. Особенно активно развивается быстрая доставка продуктов — экспресс-сервисы и дарксторы сетей в мегаполисах.

E-сom уперся в склады

После бурного скачка, при котором с 2020 по 2022 год рынок вырос в 3,5 раза, онлайн-торговля вступила в фазу более умеренного роста. На фоне усиления конкуренции, чтобы сохранять долю рынка, игрокам приходится больше инвестировать в маркетинг, цену и сервис. Для дальнейшего взлета компаниям пришлось искать новые точки роста, одной из которых стала региональная экспансия. Регионы в 2024 году показали опережающий рост онлайн-продаж (на 60–80% год к году), тогда как в среднем по стране показатель составлял около 40%. Благодаря активному развитию инфраструктуры (склады, пункты выдачи, курьерская сеть) маркетплейсы смогли охватить отдаленные города и поселки. Если раньше на Москву и Санкт-Петербург приходило до 80% онлайн-продаж, то теперь 76% объема генерируют регионы, а столицы — лишь 24%.

Это привело к дефициту кадров и инфраструктуры. Стремительный рост e-commerce создал структурные узкие места: к концу 2024 года на рынке проявилась острая нехватка складских площадей и логистических мощностей.

В 2022 году и начале 2023 года вакантность складов на ключевых рынках опускалась ниже 0,5%. К концу 2023 году по Москве она составляла лишь 0,1%. В 2024 году, по мере выхода нового предложения и некоторого сокращения спроса, доля вакантных помещений чуть подросла. Тем не менее свободных складов по-прежнему остается очень мало, особенно в случае крупных помещений: в московском регионе половина доступных блоков — меньше 10 тыс. кв. м, средний размер вакантного помещения формата big-box⁵ составляет 8 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге дефицит больших площадей также сохраняется — крупные сделки в 2024 году были ограничены отсутствием готовых объектов нужного размера.

На фоне дефицита площадей в 2022–2024 годах стоимость аренды складов стремительно росла. Например, в Московском регионе средневзвешенная ставка запрашиваемой аренды сухого склада класса A увеличилась с 8,5 тыс. рублей за кв. м в год в 2023 году до 12 тыс. рублей к концу 2024 года. На фоне растущего спроса девелоперы резко нарастили строительство качественных складов, особенно в регионах. По итогам 2024 года совокупно в России введено 4,0 млн кв. м новых складских площадей, что на 17–21% больше, чем в 2023 году. Рост обеспечили прежде всего проекты Build-to-Suit, заключенные в предыдущий период. Региональные рынки в сумме обновили исторический рекорд: введено 2,09 млн кв. м качественных складов за год (+21% к 2023 году). Значительный вклад внесли крупнейшие онлайн-ритейлеры, реализующие собственные логистические центры по всей стране.

Почему инфраструктура требует новых решений

В среднесрочной перспективе складской рынок в России может перейти от дефицита к балансировке к новому росту. Рост электронной коммерции, развитие логистической инфраструктуры, импортозамещение и необходимость модернизации складов старого фонда будут стимулировать спрос на современные склады. География рынка расширяется, а сам рынок децентрализуется: все больше складских комплексов строится за пределами Москвы и Санкт-Петербург, в городах–миллионниках — Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, которые уже вошли в топ-10 складских узлов в стране.

Изменилась и структура спроса на склады: бум онлайн-торговли после наступления пандемии COVID-19 наложился на уход ритейлеров из Европы и США и смену логистических цепочек в 2022 году. В результате российские интернет-магазины и маркетплейсы заняли львиную долю новых складских сделок. По итогам 2024 года на онлайн-ритейл пришлось порядка 42–59% от общего поглощения складов. Второй крупный сегмент спроса — это 3PL-операторы⁶, транспортные и логистические компании, которые занимались фулфилментом и экспресс-доставкой для того же e-commerce и ритейла. Их доля в структуре сделок Москвы в 2024 году составила около 12%. Розничные офлайн-ритейлеры — традиционные сети магазинов — нарастили интерес к современным складам, однако по объемам они заметно уступали онлайну — в Москве их доля всего 7% сделок за год. Оставшиеся ниши спроса заняли производственные и дистрибьюторские компании: фармацевтика, товары повседневного спроса, электроника и микроэлектроника. Выросла доля сделок формата Build-to-Suit (BTS)⁷, когда объект строится под заказ конкретного клиента. В 2024 году из-за специфических требований онлайн-компаний и нехватки готовых площадей BTS-контракты составили до 55–69% от всего объема сделок.

Рост рынка сопровождается и технологическими изменениями. В условиях исторически низкой безработицы складская отрасль сталкивается с дефицитом рабочей силы, особенно квалифицированного персонала. Курьерские службы и комплектация заказов испытывали острую нехватку сотрудников, что привело к росту зарплат в логистике. Это начало тормозить рост онлайн-торговли, так как дальнейшее увеличение заказов упирается в ограниченную пропускную способность складов и курьеров. В 2024 году ряд компаний вынужденно замедлили экспансию, фокусируясь на повышении эффективности бизнеса. Ожидается, что дефицит кадров в логистике сохранится и в 2025 году, вынуждая бизнес повышать эффективность — через оптимизацию процессов, автоматизацию складов и внедрения технологических инноваций. Многие новые комплексы проектируются сразу с современными WMS-системами, конвейерами, сортировщиками и роботизированными линиями отбора заказа. Особое внимание уделяется технологиям повышения плотности хранения.

Задача — преодолеть «бутылочные горлышки»

Системы кубического хранения. Решения, которые предлагает компания AutoStore, набирают популярность у ритейлеров и 3PL-операторов. Это автоматизированные склады кубического типа, где товары хранятся в контейнерах, плотно уложенных в трехмерной решетке, а по сверху по ним движутся роботы, доставляя нужные контейнеры к станциям отбора. Главное преимущество — сверхплотное хранение: за счет штабелирования контейнеров можно хранить в четыре раза больше запасов на той же площади по сравнению с обычным стеллажным складом. Такая система экономит пространство и легко масштабируется модульно. Система также снижает операционные расходы: требуется меньше персонала, уменьшается процент пересортицы и недостач. Подобные решения позволяют организовать работу склада с минимальным участием людей, что идеально подходит под непрерывные циклы онлайн-торговли. Кроме того, такие комплексы можно сравнительно быстро разворачивать и масштабировать под рост бизнеса.

Роботизация. Автономные транспортные роботы используются для перевозки товаров внутри склада, роботизированные сортировщики и манипуляторы — для упаковки и паллетирования, дроны — для инвентаризации. Это позволяет ускорить и оптимизировать работу: робот может бесперебойно выполнять рутинные операции, высвобождая персонал для задач, требующих гибкости. В тренде также создание «умных» складов, где все процессы — от приемки до отгрузки — интегрированы в единую цифровую систему и частично роботизированы.

Микрофулфилмент и дарксторы. Рост e-grocery⁸ и экспресс-доставки стимулирует появление компактных автоматизированных складов ближе к потребителю. Сети продуктовых ритейлеров (X5, Магнит) все больше экспериментируют с микрофулфилмент-центрами и дарксторами — небольшими складами в черте города, оснащенными автоматическими линиями хранения и сборки заказов. Такие решения, основанные на концепции goods-to-person⁹, позволяют за 15–30 минут собрать заказ из нескольких тысяч SKU¹⁰ продуктов.

Автоматизация складов и развитие систем кубического хранения

Лидерами подобных технологий в мире выступают решения типа AutoStore, Swisslog CarryPick, Ocado и др. Однако и в России появились собственные разработки. Например, компания ARS Smart Robotics¹¹ — резидент Сколково — запатентовала систему роботизированного кубического хранения SmartCube™¹². В 2025 году ARS планирует изготовить около 50 складских роботов для таких систем и привлекает инвестиции в ходе pre-IPO в размере до 250 млн рублей на масштабирование производства. Уже сейчас некоторые крупные фулфилмент-центры маркетплейсов в России оснащаются автоматизированными штабелерами и многоярусными стеллажами высотой 15–20 м, позволяющими максимально использовать складской объем (кубические метры вместо только площади). Решения ARS Smart Robotics тестируются на мощностях одного из крупнейших ритейлеров X5.

Кубические системы хранения раскроют свои преимущества. Во-первых, резкое увеличение плотности складирования — по оценкам, до четырех раз больше товарных запасов на той же площади по сравнению с классическим хранением на паллетных стеллажах. Во-вторых, рост производительности: роботы могут быстро перемещать лоты в зоне отбора, сокращая время комплектации заказа. В-третьих, снижение зависимости от персонала — такие системы требуют меньше людей и смягчают проблему нехватки рабочих рук. Для сегментов с мелкоштучным товаром (интернет-торговля, аптечные сети, электроника) кубические склады особенно эффективны. Например, фармацевтические дистрибьюторы внедряют автоматизированные архивные склады для хранения лекарств, поддерживая контролируемый климат и автоматическую выдачу. Микроэлектроника и высокотехнологичные производства также заинтересованы в подобных решениях для хранения дорогостоящих компонентов в чистых зонах.

Крупные игроки первыми освоят тренд. Внедрение таких технологий требует значительных инвестиций, поэтому большее внимание к внедрению автоматизированных складов могут проявить Wildberries, Ozon, Яндекс, а также 3PL-операторы, обслуживающие массовый онлайн-ритейл. Уже сейчас доля автоматизации на новых складах маркетплейсов высока. Этот тренд будет только усиливаться к 2028 году: новые крупные склады будут проектироваться с элементами роботизации. Системы goods-to-person (товар к человеку) станут стандартом: вместо того чтобы оператор ходил по складу, товары доставляются к станции комплектовки автоматически. Это позволит обрабатывать возросшие объемы онлайн-заказов при ограниченном росте штата сотрудников.

Стремление к увеличению высотности складов. Если раньше стандарт высоты стеллажей был 12–13 м (под штабелер), то сейчас строят объекты высотой 15 и даже более 18 м под автоматизированные краны-штабелеры. Такие склады фактически реализуют принцип кубического хранения на уровне здания, полностью используя вертикальный объем. В столичном регионе уже заявлены проекты роботизированных высотных РЦ от крупных ритейлеров, позволяющие на ограниченном участке земли получить максимальную емкость хранения. В условиях дорогой земли и сложностей с выделением новых участков (особенно вблизи городов) технология вертикального хранения будет еще более востребована.

Прогноз развития рынка

В ближайшие три года эксперты ожидают сохранения положительной динамики рынка e-commerce в России. Несмотря на то что темпы роста могут снизиться с нынешних 40% к более устойчивым 20–25%, даже такой рост означает удвоение объемов примерно за 3–4 года. В 2025 году оборот может приблизиться к 13–14 трлн рублей, а к 2027 году преодолеть планку в 20 трлн рублей. Бурный рост e-commerce мощно простимулировал развитие складской логистики в России. Если еще 10 лет назад многие операции выполнялись вручную, то к 2024–2025 году отрасль сделала рывок на уровень современных мировых стандартов. А к 2027 году можно ожидать, что значительная часть складов будет автоматизирована, особенно у лидеров рынка. Это позволит рынку e-commerce продолжать расти без упора в инфраструктурный потолок.

Автоматизация повысит качество сервиса: заказы будут собираться без ошибок, доставка станет быстрее и надежнее. Потребитель получит выгоду в виде лучшего опыта, а компании — в виде более высокой маржинальности и управляемости процессов. В ближайшие годы эта синергия только усилится, формируя новую технологически продвинутую экосистему торговли в России. Ключевые тренды ближайших лет — региональная экспансия, технологическое совершенствование (автоматизация, «смарт-склады»), а также повышение профессионализма управления складскими объектами.

До 2028 года доля складов с элементами автоматизации (конвейеры, автосторы и пр.) может вырасти в разы. Вертикальные многоуровневые склады и роботизированные фулфилмент-центры могут стать ответом на дефицит квалифицированного персонала и на необходимость оптимизировать операционные расходы при росте ставок аренды. В итоге повышенная эффективность таких объектов имеет все шансы дать игрокам конкурентные преимущества для нового рывка вперед.