Самые популярные финансовые инструменты в 2023 году

Самая популярная акция года

Газпром

После рекордных дивидендов, выплаченных в 2022 году, главный газодобывающий гигант России взял паузу из-за изменившейся конъюнктуры рынка. Несмотря на снижение цен и объемов экспорта газа по сравнению с предыдущим годом, компания уверенно себя чувствует и по итогам 2023 года рассчитывала заработать 4 трлн рублей поступлений от продажи газа и 3,4 трлн рублей по другим видам деятельности. Газпром продолжает активно работать над разворотом экспортных поставок на Восток, наращивая объемы, а рынок ─ верить в возможные дивиденды за 2023 год.

Сбер обыкновенные

Весь год Сбербанк радовал инвесторов, отчитываясь о рекордном росте выручки и прибыли. За 11 месяцев 2023 года банк заработал 1,378 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. В ноябре 2023 года чистая прибыль составила 115,4 млрд рублей. По нашим оценкам, за текущий год банк может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно более 66 рублям на акцию, или 24,5% доходности акционеров. С учетом выплаты в размере 50% от чистой прибыли дивиденды могут превысить 33 рубля. Глава правления Сбербанка Герман Греф уже заявил, что, несмотря на снижение темпов кредитования и выдачи ипотеки, в 2024 году банк намерен заработать еще больше, чем в 2023 году.

ЛУКОЙЛ

Российская нефтегазовая компания, которая добывает и перерабатывает нефть и газ, производит и реализует нефтепродукты и продукты нефтехимии. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. ЛУКОЙЛ — один из бенефициаров поставок нефтепродуктов на Восток, а компанию отличает большая отдача в виде дивидендов и выкупа акций. В декабре ЛУКОЙЛ выплатил промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну акцию. С учетом того, что компания выплачивает 100% свободного денежного потока по дивидендной политике, и на фоне сильных отчетов других нефтяников — Роснефти и Башнефти — ожидание сильных финансовых результатов за второе полугодие может подтолкнуть инвесторов к покупке акций под итоговые дивиденды и оперативному закрытию дивидендного гэпа. Потенциальная дивидендная доходность за 2023 год может составить более 15%.

Самая популярная облигация года

Облигации Газпромбанка

После начала цикла роста ключевой ставки интересы инвесторов на фондовом рынке зафиксировались с сегмента акций на облигации. По итогам года в тройку самых популярных консервативных инструментов у российских розничных инвесторов вошли два выпуска облигаций Газпромбанка с высоким кредитным рейтингом и купоном в 8,15%, а также корпоративные долговые бумаги Евротранс с ежемесячным купоном 13,6%.

ГПБ БО-10

• Срок погашения: 26 сентября 2024 года
• Ставка купона: 8,15%
• Выплата купонов: два раза в год
• Потенциальная доходность к погашению по состоянию на 7 февраля 2024 года: 14,77%

ГПБ БО-17

• Срок погашения: 31 октября 2024 года
• Ставка купона: 8,15%
• Выплата купонов: два раза в год
• Потенциальная доходность к погашению по состоянию на 7 февраля 2024 года: 15,14%

Облигация ЕвроТранс

Топливная группа компаний, которая управляет сетью автозаправочных комплексов (АЗК) в Москве и Московской области под динамично развивающимся брендом «Трасса». По итогам первого полугодия 2023 года выручка ЕвроТранса увеличилась в 3,1 раза, до 45,5 млрд рублей, на фоне роста оптовых продаж и положительной динамики средней цены на топливо. Компания управляет сетью автозаправочных комплексов и АЗС под брендом «Трасса».

ЕвроТранс-001P-03

• Срок погашения: 14 марта 2027 года
• Ставка купона: 13,6%
• Выплата купонов: ежемесячно
• Потенциальная доходность к погашению по состоянию на 7 февраля 2024 года: 15,46%

Самый популярный ПИФ года

Самыми популярными паевыми фондами у российских розничных инвесторов — клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции — по итогам марта 2023 года стали биржевые фонды денежного рынка и фонды, основанные на ценных бумагах из индекса Мосбиржи. В число управляющих компаний, чьи фонды составили пятерку самых популярных, вошли ВИМ Инвестиции и управляющая компания Первая.

ВИМ Ликвидность и УК Первая — Фонд Сберегательный

Рост ключевой ставки привел к рекордному интересу инвесторов к фондам денежного рынка, которые позволяли размещать средства по ставке, близкой к ключевой. На первой строчке по популярности оказался первый в стране биржевой фонд денежного рынка БПИФ ВИМ Ликвидность, а второе место по популярности занял БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный». Активы фондов денежного рынка преимущественно размещаются в обратное РЕПО под ОФЗ и КСУ, а сроки размещения варьируются управляющим от одного дня до трех месяцев для генерации дополнительной прибыли. Это позволяет размещать средства фонда по ставке, близкой к ключевой.

ВИМ-Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи с начала 2023 года вырос на 44,7%, а если к этому значению прибавить дивиденды, которые были выплачены акционерам, то показатель и вовсе перевалит за 50%. Поэтому в первой половине года на лидирующих позициях находился фонд, в состав активов которого входят акции, а также депозитарные расписки на ценные бумаги из Индекса Мосбиржи: БПИФ ВИМ-Индекс Мосбиржи. Крупнейшие доли в фонде приходятся на акции Сбера, Газпрома, ЛУКОЙЛа, Норникеля, НОВАТЭК, Роснефти и Яндекса, а дивиденды реинвестируются. По итогам года фонд ВИМ-Индекс Мосбиржи сумел закрепиться на третьей строчке рейтинга, уступив только двум фондам денежного рынка.

Лучшая инвестидея за год

Весь 2023 год аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции изучали рынок, чтобы предоставлять клиентам экспертное мнение о бизнесе эмитентов и изменениях, которые происходят на рынке. По итогам года мы отобрали инвестидеи, которые «выстрелили» на коротком горизонте, радикально превзойдя ожидания аналитиков.

Астра Групп

• Итоговая доходность: +85%
• Была достигнута: менее чем за 1 месяц*

Астра Групп — один из лидеров российского ИТ-сектора. Компания предлагает передовую программную платформу, в основе которой лежит собственная операционная система Astra Linux и ряд продуктов в стеке инфраструктурного программного обеспечения.

Ренессанс Страхование

• Итоговая доходность: +43%
• Была достигнута: менее чем за 2,5 месяца**

В начале июня 2023 года аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выпустили инвестиционную идею по компании Ренессанс Страхование. В августе цена акций Ренессанс Страхования превысила 106 рублей при прогнозе 104,9 рубля. Рост цены с даты покупки составил более 43% за более чем 2,5 месяца.

Самолет

• Итоговая доходность: +22%
• Была достигнута: менее чем за 2 месяца***

Компания «ГК „Самолет“» специализируется на возведении жилых микрорайонов и входит в топ-5 застройщиков России по объему текущего строительства. В конце 2023 года компания обогнала привычного лидера ─ девелопера ПИК ─ по объему текущего строительства в стране, имея в портфеле 56 жилых комплексов и показатель в 5,33 млн кв. м.

Методология исследования

Исследование проводилось по итогам анализа портфелей клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции. При определении победителей в номинациях «Самая популярная акция года», «Самая популярная облигация года», «Самый популярный ПИФ года» учитывалось средневзвешенное количество акций, облигаций и фондов по каждому типу инструментов за каждый день с 9 января по 26 декабря 2023 года, после чего были выбраны и рейтингованы максимальные средние значения. При определении лауреатов в номинациях «Лучшая инвестидея за год» учитывалась доходность с момента открытия до закрытия инвестидеи, а также горизонт инвестирования. В случае номинации «Самое популярное первичное размещение года» учитывался объем средств, привлеченных среди инвесторов в ходе процедуры первичного размещения.