Какие российские компании могут провести IPO на Московской бирже в 2024-м и начале 2025 года

Какие компании уже провели IPO в 2024 году

По состоянию на 6 мая 2024 года шесть российских компаний провели IPO и вышли на Мосбиржу.

Алкогольная группа Кристалл

Компания провела IPO по верхней планке установленного ценового диапазона — 9,5 рубля. Общий размер IPO — 1,15 млрд рублей, или 13,14% акционерного капитала компании.

С помощью привлеченных средств компания планирует увеличить объемы производства, использовать для роста объемов производства, логистических мощностей и запуска новых ликеро-водочных продуктов. В первые дни после IPO акции компании показывали отрицательную динамику и достигли минимума — 7,257 рубля. Цена закрытия на 6 мая — 7,738 рубля.

Диасофт

Разработчик софта для финансового сектора провел IPO по верхней границе 4500 рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составила 8%.

Часть привлеченных средств компания направила на развитие собственных проектов, а другую часть — на продажу пакетов действующих акционеров. При этом, по словам руководства компании, основная цель IPO состоит в том, чтобы повысить доверие к компании со стороны контрагентов. Цена закрытия на 6 мая — 6124 рублей.

Каршеринг Руссия

Компания предоставляет услуги каршеринга под брендом Делимобиль и провела IPO по верхней границе — 265 рублей за акцию. Доля акций в свободном обращении составила 9%. Общий размер IPO — 4,2 млрд рублей.

Привлеченные средства компания использует, чтобы развивать собственный бизнес и снизить долговую нагрузку. Цена закрытия на 6 мая — 327,05 рубля.

Европлан

Лизинговая компания провела IPO по верхней границе ценового диапазона в 875 рублей за акцию. Компания привлекла 13,1 млрд рублей. Доля бумаг в свободном обращении составила 12,5%. Цена закрытия на 6 мая — 1035,5 рубля.

Займер

Микрофинансовая компания провела IPO на Мосбирже по нижней границе в 235 рублей за акцию. Общий размер предложения бумаг составил около 3,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составила около 15%.

Компания направила привлеченные средства своему акционеру в рамках cash-out. Цена закрытия на 6 мая — 232,15 рубля.

МТС-Банк

Компания провела IPO по верхней границе — 2500 рублей за акцию. Объем привлеченного капитала составил 11,5 млрд рублей.

Средства, привлеченные в результате IPO, должны быть направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса банка. Доля акций в свободном обращении составила около 13,3%. Цена закрытия на 6 мая составила 2504 рубля.

Какие компании могут провести IPO в 2024-м и начале 2025 года

Ожидается, что на Мосбиржу могут выйти еще 13 компаний.

Биннофарм Групп

Фармацевтическая компания появилась на российском рынке в 2020 году. Группа объединяет пять крупных производственных площадок в разных регионах России. Предприятия Биннофарм Групп выпускают лекарственные препараты в разных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций. Компания входит в непубличный портфель АФК Система.

• Выручка компании за 2023 год выросла на 16% и составила 32,5 млрд рублей.
• Чистая прибыль сократилась на 80%, до значения 307 млн рублей.

Cosmos Hotel Group

Российский гостиничный оператор был в структуре холдинга АФК Система в 2015 году. Компания один из крупнейших операторов гостиниц в России: Cosmos Hotel Group объединяет около 37 отелей в 22 городах России с совокупным номерным фондом более 10 тысяч единиц.

• Выручка сети за 2023 год выросла в 2,4 раза и составила 11,9 млрд рублей.
• OIBDA (операционный доход до вычета амортизации) увеличился в 3,8 раза в сравнении с 2022 годом и составил 4,1 млрд рублей.

Медси

Федеральная сеть частных клиник в России представляет полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний для детей и взрослых. К середине марта 2023 года сеть Медси насчитывает 133 клиники: 57 в Москве и 77 в регионах. В компании работает более 4300 врачей. Компания входит в непубличный портфель АФК Система.

• Выручка сети за 2023 год увеличилась на 16% и составила 41,7 млрд рублей.
• Чистая прибыль снизилась на 3% и составила 1,2 млрд рублей.

Основной стимул проведения IPO компаний из портфеля АФК Система — снижение долговой нагрузки.

КИФА

Российско-китайская торговая платформа пыталась провести первичное размещение акций на Московской бирже в июле 2024 года. Из-за неблагоприятной конъюнктуры на финансовом рынке компания решила перенести IPO до момента, когда ситуация стабилизируется. Новый срок для проведения IPO пока не определен.

• Выручка компании за шесть месяцев 2024 года выросла на 38,3% к аналогичному периоду 2023 года и составила 3,3 млрд рублей.
• Чистая прибыль выросла в 4,9 раза и достигла 43 млн рублей.

Компания имеет кредитный рейтинг от НРА (Национальное рейтинговое агентство) BBB-ru со стабильным прогнозом.

JetLend

Краундлендинговая платформа, которая специализируется на кредитовании малого бизнеса, собирается провести IPO в декабре 2024 года. В рамках IPO компания планирует разместить около 10% акций и получить оценку в размере 8–12 млрд рублей. Привлеченные средства будут направлены на рост и маркетинг.

В годовом отчете за 2023 год компания заявила о планах провести IPO в конце 2024 года. Ожидаемая оценка капитализации составляет от 11 до 20 млрд рублей.По данным компании, доля JetLend на рынке краундлендинга в августе 2024 года составляла 37,57%.

• Выручка компании по РСБУ за первое полугодие 2024 года увеличилась на 80% и достигла 371 млн рублей..
• Чистая прибыль составила 4 млн рублей.

РТК-ЦОД

Ростелеком планирует вывести на IPO дочернюю компанию РТК-ЦОД, которая развивает облачные сервисы и бизнес дата-центров. Менеджмент компании полагает, что выход на биржу даст возможность раскрыть фундаментальную стоимость Ростелекома, потому что инвесторы смогут справедливо оценить кластеры компании. Они имеют значительный потенциал роста и могут торговаться по более высоким мультипликаторам. Ранее заявлялось, что размещениеможет произойти осенью 2024 года на Московской бирже.

ЭТМ

Поставщик инженерных систем в России ЭТМ (ООО «ТД „Электротехмонтаж“») может провести IPO на Московской бирже до конца 2024 года, чтобы привлечь не менее 10 млрд рублей. ЭТМ является лидером среди дистрибьюторов материалов для строительства жилых, коммерческих и государственных объектов. По объему выручки на рынке дистрибьюторов в 2023 году ЭТМ заняла долю рынка около 36%.

Озон Фармацевтика

Производитель лекарств-дженериков был основан в 2001 году и не имеет отношения к маркетплейсу Ozon. Производственные мощности Озон Фармацевтика включают промышленные линии на предприятиях Озон медика, Озон и Озон фарм. Озон медика может провести IPO осенью 2024 года. Оптимальным размером сделки в рамках первичного размещения акций указывается 10 млрд рублей.

При этом главный исполнительный директор компании Андрей Горшков заявил, что на данный момент отсутствует какое-либо принятое решение о возможных сделках на рынках капитала. Ранее в 2023 году компания провела размещения двух облигационных выпусков на 1 млрд и 700 млн рублей.

• Выручка компании за первое полугодие 2024 года увеличилась на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 12,6 млрд рублей.
• Чистая прибыль выросла в 4,4 раза и составила 2,9 млрд рублей..

Медскан

Медскан — сеть современных медицинских центров с широким спектром высокотехнологичных методов диагностики и лечения, которые включают лечение онкологических заболеваний, лучевую диагностику и лабораторную диагностику.

Компания может провести IPO до конца 2024 года. Однако более детальная информация на данный момент отсутствует. За первое полугодие 2024 года выручка компании увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,2 млрд рублей.

Ламбумиз

Производитель упаковки для молока и молочной продукции Ламбумиз может выйти на IPO в период с конца 2024-го по середину 2025 года. Первого июля акционеры Ламбумиза одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Компания может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 рубля. Стоимость размещения пока не известна.

• Выручка компании за первое полугодие 2024 года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 1,4 млрд рублей.
• Чистая прибыль выросла на 17% и составила 125 млн рублей.

Балтийский лизинг

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Компания предоставляет в лизинг оборудование, автотранспорт и спецтехнику. Филиальная сеть компании насчитывает более 80 подразделений по всей России.

Компания может разместить акции на Московской бирже в весеннее окно 2025 года после публикации отчетности за 2024 год. По итогам первого полугодия 2024 года объем нового бизнеса Балтийского лизинга превысил 71,6 млрд рублей (без учета НДС). Компании присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от агентства Эксперт РА, а также рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от агентства АКРА.

Маркет-эксперт

Маркет-эксперт импортирует товары из Китая, а затем продает их на маркетплейсах. Компания планируетпровести первичное размещение акций на Московской бирже в 2025 году. По результатам IPO компания планирует привлечь около 300 млн рублей. Привлеченные средства планируется использовать, чтобы расширить бизнес, в том числе разработать собственную IT-платформу, выйти на новые каналы сбыта, увеличить оборот и развивать логистическую инфраструктуру.

Skyeng и Skillbox

Онлайн-школа по изучению английского языка Skyeng может выйти на IPO в 2024 году, разместить от 10 до 15% акций и привлечь от 3 до 5 млрд рублей. Однако в самой компании потенциальное IPO не подтвердили.

Skillbox предоставляет услуги онлайн-образования и также планируетIPO в 2024 году. Однако более конкретная информация на данный момент отсутствует. Skillbox входит в сегмент «Образовательные технологии» VK. В этот сегмент также входят GeekBrains, Skillfactory, Учи.ру и Тетрик. Сообщалось