Какие российские компании могут провести IPO на Московской бирже в 2024 году

Какие компании уже провели IPO в 2024 году

По состоянию на 6 мая 2024 года шесть российских компаний провели IPO и вышли на Мосбиржу.

Алкогольная группа Кристалл

Компания провела IPO по верхней планке установленного ценового диапазона — 9,5 рубля. Общий размер IPO — 1,15 млрд рублей, или 13,14% акционерного капитала компании.

С помощью привлеченных средств компания планирует увеличить объемы производства, использовать для роста объемов производства, логистических мощностей и запуска новых ликеро-водочных продуктов. В первые дни после IPO акции компании показывали отрицательную динамику и достигли минимума — 7,257 рубля. Цена закрытия на 6 мая — 7,738 рубля.

Диасофт

Разработчик софта для финансового сектора провел IPO по верхней границе 4500 рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составила 8%.

Часть привлеченных средств компания направила на развитие собственных проектов, а другую часть — на продажу пакетов действующих акционеров. При этом, по словам руководства компании, основная цель IPO состоит в том, чтобы повысить доверие к компании со стороны контрагентов. Цена закрытия на 6 мая — 6124 рублей.

Каршеринг Руссия

Компания предоставляет услуги каршеринга под брендом Делимобиль и провела IPO по верхней границе — 265 рублей за акцию. Доля акций в свободном обращении составила 9%. Общий размер IPO — 4,2 млрд рублей.

Привлеченные средства компания использует, чтобы развивать собственный бизнес и снизить долговую нагрузку. Цена закрытия на 6 мая — 327,05 рубля.

Европлан

Лизинговая компания провела IPO по верхней границе ценового диапазона в 875 рублей за акцию. Компания привлекла 13,1 млрд рублей. Доля бумаг в свободном обращении составила 12,5%. Цена закрытия на 6 мая — 1035,5 рубля.

Займер

Микрофинансовая компания провела IPO на Мосбирже по нижней границе в 235 рублей за акцию. Общий размер предложения бумаг составил около 3,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составила около 15%.

Компания направила привлеченные средства своему акционеру в рамках cash-out. Цена закрытия на 6 мая — 232,15 рубля.

МТС-Банк

Компания провела IPO по верхней границе — 2500 рублей за акцию. Объем привлеченного капитала составил 11,5 млрд рублей.

Средства, привлеченные в результате IPO, должны быть направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса банка. Доля акций в свободном обращении составила около 13,3%. Цена закрытия на 6 мая составила 2504 рубля.

Какие компании планируют провести IPO в 2024 году

Ожидается, что до конца года на Мосбиржу могут выйти еще 17 компаний.

Элемент

Группа компаний «Элемент» — один из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Сообщалось, что компания планирует провести IPO в 2024 году, чтобы привлечь 15 млрд рублей и получить оценки своей стоимости в диапазоне от 100–150 млрд рублей.

Компания появилась в 2019 году в результате объединения 19 организаций АФК Система и Ростеха. По состоянию на май 2024 года в Группу входят более 30 компаний — предприятия располагаются в 10 регионах РФ. Самым известным из них является Микрон.

Драйвером роста для компании выступаю две причины: дефицит чипов в российской экономике из-за внешнеторговых ограничений, а также государственной поддержки, которая направлена на развитие микроэлектроники.

• Выручка компании по МСФО в 2023 году выросла в два раза по сравнению с 2022 годом и составила 35,8 млрд рублей.
• Чистая прибыль выросла на 92,7% к значению 2022 года и составила 5,3 млрд рублей.
• Чистая рентабельность выросла на 3,5 процентных пункта и составила 14,8%.
• Чистый долг увеличился на 16% за год и составил 10,9 млрд рублей. Однако рост EBITDA за этот период составил 67,8% — поэтому отношение чистого долга к EBITDA сократилось на 0,5 и составило 1,3 по итогам 2023 года.

Другие компании из портфеля АФК Система

АФК Система является институциональным инвестором, который специализируется на том, что он приобретает активы, развивает их и затем выводит на биржу.

В сентябре 2023 года президент АФК Система Тагир Ситдеков назвал возможных претендентов на IPO в 2024 году из числа портфельных компаний группы. В их число входят:

• сеть отелей Cosmos Hotel Group;
• сеть клиник и медицинских центров Медси;
• фармкомпания Биннофарм.

Основной стимул проведения IPO компаний из портфеля АФК Система — снижение долговой нагрузки. По состоянию на 6 мая 2024 года не появлялось дополнительной информации о потенциальном IPO этих компаний.

Биннофарм Групп

Фармацевтическая компания появилась на российском рынке в 2020 году. Группа объединяет пять крупных производственных площадок в разных регионах России. Предприятия «Биннофарм Групп» выпускают лекарственные препараты в разных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций.

• Выручка компании за 2023 год выросла на 16% и составила 32,5 млрд рублей.
• Чистая прибыль сократилась на 80% до значения 307 млн рублей.

Cosmos Hotel Group

Российский гостиничный оператор был в структуре холдинга АФК «Система» 2015 году. Компания входит в число крупнейших операторов гостиниц в России: Cosmos Hotel Group объединяет около 37 отелей в 22 городах России с совокупным номерным фондом более 10 тысяч единиц.

• Выручка сети за 2023 год выросла в 2,4 раза, составив 11,9 млрд рублей.
• OIBDA (операционный доход до вычета амортизации) увеличился в 3,8 раза в сравнении с 2022 годом и составил 4,1 млрд рублей.

Медси

Федеральная частная сеть частных клиник в России представляет полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний для детей и взрослых. К середине марта 2023 года сеть «Медси» насчитывает 133 клиники: 57 в Москве и 77 в регионах. В компании работают более 4300 врачей.

• Выручкасети за 2023 год увеличилась на 16% и составила 41,7 млрд рублей.
• Чистая прибыльснизилась на 3% и составила 1,2 млрд рублей.

Дочернее общество Ростелекома

Президент компании Михаил Осеевский назвал, что во второй половине 2024 года планируется проведения IPO одной из дочерних компаний Ростелекома. По состоянию на 6 мая 2024 года нет информации, о какой именно компании идет речь.

В 2021 году компания приняла стратегию по выводу на IPO некоторых ключевых бизнес-направлений. К ним относятся ЦОД (центры обработки данных) и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина и другие.

В рамках потенциальное IPO компания планируется продавать небольшой пакет акций. Это позволит протестировать реакцию рынка и оценить интерес инвесторов к дальнейшим IPO компаний.

Озон фармацевтика

Производитель лекарств-дженериков был основан в 2001 году и не имеет отношения к маркетплейсу Ozon. Производственные мощности ГК «Озон фармацевтика» включают промышленные линии на предприятиях «Озон медика» «Озон» и «Озон фарм». «Озон медика» может провести IPO осенью 2024 года. Оптимальным размером сделки в рамках первичного размещения акций указывается 10 млрд рублей.

При этом главный исполнительный директор компании Андрей Горшков заявил, что на данный момент отсутствует какое-либо принятое решение о возможных сделках на рынках капитала. Ранее в 2023 году компания провела размещения двух облигационных выпусков на 1 млрд и 700 млн рублей.

• Выручкакомпании по РСБУ за 2023 год увеличилась на 1,4% в сравнении с 2022 годом и составила 20,6 млрд рублей.
• Чистая прибыль выросла на 8% и составила 3,3 млрд рублей.
• Рентабельность чистой прибыли за 2023 год увеличилась на 1 процентный пункт по сравнению с 2022 годом и составила 15,8%.
• Рентабельность собственного капитала составила 24,4%.

Икс Холдинг

Многопрофильный ИТ-холдинг рассматривает возможность провести IPO после того, как он разместит первый выпуск облигаций на Московской бирже в 2024 году. Основная причина выхода на IPO — наличие ряда крупных проектов, которые требуют дополнительного финансирования.

Ключевыми направлениями деятельности компании являются системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и информационная безопасность. В холдинг входят компании «Цитадель», «Гарда», «Криптонит», «Бюро 1440», Yadro, а также единственный в России Музей криптографии.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Холдингу рейтинг кредитоспособности на уровне ruA– — прогноз «стабильный». Рейтинговое агентство АКРА также присвоило Холдингу кредитный рейтинг A– — прогноз «стабильный».

Arenadata

Корпоративная платформа хранения и обработки больших данных с открытым кодом планирует провести IPO на Мосбирже к концу 2024 года. В состав группы входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Основными драйверами роста выступают импортозамещение в сфере IT и массовая цифровизация.

В рамках IPO Arenadata планирует привлечь около 5 млрд рублей.

• Выручка компании по МСФО за 2023 год выросла на 58,4% и составила 4 млрд рублей.
• Чистая прибыль выросла на 50,1%, до уровня 1,5 млрд рублей.
• Рентабельность чистой прибыли сократилась на 2 процентных пункта и составила 36,9%.

JetLend

Краундлендинговая платформа, которая специализируется на кредитовании малого бизнеса, в годовом отчете за 2023 год заявила о планах провести IPO в конце 2024 года. Ожидаемая оценка капитализации составляет от 11 до 20 млрд рублей. По данным компании, доля JetLend на рынке краудлендинга в феврале 2024 год составляла 47,3%.

Перед проведением IPO компания планирует разместить акции по закрытой подписке среди ограниченного круга инвесторов, чтобы определить справедливую цену за акцию. Ранее в декабре 2023 года компания успешно провела первое размещение облигаций, в рамках которого спрос в 2,5 раза превысил объем размещения.

За последние три года компания выросла по размеру кредитного портфеля с 0,15 млрд до 8 млрд рублей.

• Количество активных инвесторов платформы составляет около 50 000 человек.
• Выручка компании по РСБУ за 2023 год увеличилась на 266% и достигла 595 млн рублей.
• Чистая прибыль выросла на 42% до уровня 23,5 млн рублей.
• Рентабельность чистой прибыли за последний год сократилась на 6,3 процентных пункта, до 3,9%. В то же время рентабельность собственного капитала составила 108% по итогам 2023 года.

Sokolov

Вертикально интегрированный ювелирный холдинг может выйти на IPO в конце 2024 года. В конце 2022 года компания разместила на бирже дебютный выпуск трехлетних облигаций на 3 млрд рублей.

• Выручкакомпании, по данным МСФО, за 2023 год выросла на 59,4% и составила 42,9 млрд рублей.
• Чистая прибыль выросла в 2,5 раза и составила 4,5 млрд рублей.
• Рентабельность чистой прибыли увеличилась на 3,8 процентных пункта и составила 10,4%.
• Рентабельность собственного капитала за 2023 год составила 74,2%.

Промомед

Фармацевтическая группа можетвыйтина Московскую биржу, чтобы привлечь 10 млрд рублей. Однако компания никак не подтверждает возможное IPO.

В данный момент на рынке обращаются облигации компании. Кредитный рейтинг от компании ЭкспертРА находится на уровне ruA– со стабильным прогнозом. Драйвером для роста компании выступает вывод на рынок инновационных лекарственных средств и увеличение в потребности биотехнологических продуктов. При этом компания выступает в роли бенефициара импортозамещения.

• Выручкакомпании по РСБУ за 2023 год снизилась на 1,6% и составила 18,1 млрд рублей.
• Чистая прибыльснизилась на 88,8%, до 73,8 млн рублей.
• Рентабельность собственного капиталасоставила 2,4%.

АПРИ

Девелопер может провести небольшое первичное размещение своих акций летом 2024 года. Сейчас на бирже обращаются облигации компании. Как указал генеральный директор по коммуникациям Олег Гришанков, цель выхода на IPO — предоставление инвесторам возможности инвестировать в комплексный девелопмент в регионах, потому что сейчас рынок представляют только столичные компании.

Компания работает в качестве девелопера с 2014 года и является лидером строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья.

• Выручкакомпании по МСФО в 2023 году выросла в 4,5 раза и составила 6,6 млрд рублей в 2023 году.
• Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза и составила 1,8 млрд рублей.
• Рентабельность чистой прибылисократилась на 20,6 процентных пунктов, до уровня 27%.

IVA Technologies

IT-разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций можетвыйти на биржу до конца третьего квартала 2024 года. Предполагается, что в рамках размещения компания получит оценку в диапазоне от 35 до 40 млрд рублей.

По данным консалтингового агентства J’son & Partners Consulting, IVA Technologies является лидером рынка российских разработчиков ВКС (видеоконференцсвязь). На перспективы роста компании положительно влияет уход с российского рынка зарубежных аналогов, а также повышение требований к информационной безопасности со стороны Банка России.

• Выручкапо МСФО за 2023 год выросла на 77% и составила 2,5 млрд рублей.
• Чистая прибыльувеличилась на 75% и составила 1,8 млрд рублей.
• Рентабельность чистой прибылиснизилась на 0,8 процентных пункта, до 72%.

Кифа

Российско-китайская торговая платформа планирует разместить 25–30% акций, получить капитализацию 6–7 млрд рублей ипривлечь от 1,5 до 2 млрд рублей.

Предполагается, что средства от IPO компания направит на развитие инфраструктуры и финансирование текущего роста. В 2023 году компания разместила на рынке дебютный выпуск облигаций объемом 200 млн рублей. В рамках размещения спрос превысил предложение в два раза. Основным драйвером роста компании является рост товарооборота между Китаем и Россией.

• Выручкакомпании в 2023 году выросла на 74,6% и составила 5,7 млрд рублей.
• Чистая прибыльснизилась на 23,7%, до 53 млн рублей.
• Рентабельность собственного капиталасоставила 24,5%.

Компания имеет кредитный рейтинг от НРА (Национальное рейтинговое агентство) BBB-ru| со стабильным прогнозом.

Skyeng и Skillbox

Онлайн-школа по изучению английского языка Skyeng может выйтина IPO в 2024 году, разместить от 10 до 15% акций и привлечь от 3 до 5 млрд рублей. Однако в самой компании потенциальное IPO не подтвердили.

Skillbox предоставляет услуги онлайн-образования и также планирует IPO в 2024 году. Однако более конкретная информация на данный момент отсутствует. Skillbox входит в сегмент «Образовательные технологии» VK. В этот сегмент также входят GeekBrains, Skillfactory, Учи.ру и Тетрик.