Рынки застыли в ожидании новостей
О том, на какие события и как реагировали российский и зарубежный рынки, а также о главных событиях грядущей недели — в дайджесте.
Ценные бумаги энергетических компаний США перешли к резкому снижению, а лидерами роста стали акции производителей потребительских товаров, промышленности и коммунальных предприятий. Индекс Мосбиржи резко снизился на фоне неопределенности, перечеркнув рост предыдущих трех недель.
Американский фондовый рынок
- Индекс S&P 500 — –0,28%,
- NASDAQ 100 — +0,43%,
- Промышленный индекс Dow Jones — –0,14%.
Инвесторы предпочли проигнорировать данные об ускорении инфляции в январе и резком росте розничных продаж. На рынке гособлигаций и валют, наоборот, наметился разворот. Так, ставки по казначейским облигациям США растут по всей кривой доходности, достигнув 4,7% по двухлетним и 3,9% по десятилетним выпускам. Инверсия кривой доходности приобрела еще более сильный отрицательный уклон, а стоимость доллара США по индексу DXY демонстрирует восходящую тенденцию четвертую неделю подряд.
Крупнейшие инвестбанки США все чаще предупреждают клиентов о хрупкости текущего ралли акций. В частности, аналитики Bank of America прогнозируют падение фондового индекса S&P 500 до 3800 пунктов к началу марта. По их мнению, более дорогое заимствование станет тяжелым бременем для технологических компаний и компаний с высокой долей заемных средств, имеющих большой вес в индексе.
В JPMorgan Chase & Co. отметили, что текущая переоценка доходности двухлетних казначейских облигаций исторически предполагает возможность падения NASDAQ 100 на 5–10% и более, а в Morgan Stanley заявили об «отрыве рынка акций США от реальности».
Российский фондовый рынок
Капитализация отечественного фондового рынка упала на 4,1% по индексу Московской биржи.
В конце недели власти конкретизировали параметры разового взноса в бюджет с крупного бизнеса из сверхприбыли за прошлые годы. Как стало известно из интервью главы Минфина РФ Антона Силуанова, он будет реализован через налоговый инструментарий — будут подготовлены поправки в налоговое законодательство, которыми введется сбор с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы.
В свою очередь, источники РБК поясняют, что разовый платеж бизнеса в бюджет на общую сумму 250–300 млрд рублей распространится на компании со средней прибылью за последние два года выше 1 млрд рублей, за исключением нефтегазовых. Однако какой именно показатель будет взят за основу — чистой или доналоговой прибыли, — вопрос еще не решен, так же как и расчетный период — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы.
Корпоративные события
Наиболее значимые отчеты на этой неделе представят такие компании, как Walmart, Home Depot и Nvidia. Кроме того, свои бухгалтерские книги раскроет Baidu, Alibaba, Palo Alto, Etsy, Dutch Bros, Block, Moderna, Intuit, Coinbase и Beyond Meat.
В России ожидается публикация производственных результатов компании Полюс за второе полугодие и 2022 год, проведение годового общего собрания акционеров ФосАгро и заседание совета директоров компании РУСАЛ по вопросу о созыве общего собрания акционеров по требованию миноритарного акционера — ОАО «СУАЛ».
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
