Как устроен российский рынок нефти

Место России на мировом рынке нефти

В России создана самая протяженная и мощная система внутренних и экспортных магистральных нефтепроводов в мире, а также более чем 450 млн тонн мощностей по перевалке жидких углеводородов в морских портах.

Россия обладает значительными запасами жидких углеводородов и является шестой страной в мире по подтвержденным запасам нефти. Они составляют около 11 млрд тонн, а совокупные извлекаемые — почти 31 млрд тонн, из которых только 53% вовлечено в разработку. При этом указанные параметры будут увеличиваться по мере развития технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

Отличительной особенностью российской нефтяной отрасли является значительная концентрация вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), охватывающих все этапы технологического процесса: от бурения, строительства скважин и добычи нефти до переработки, маркетинга и продажи готового продукта конечному потребителю. Крупнейшими российскими компаниями, которые занимаются добычей и поставками нефти, остаются Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз.

США, ЕС, Великобритания и другие местные власти всячески «тормозят» развитие нефтяной промышленности: сокращают выдачу новых лицензий на освоение месторождений, препятствуют развитию трубопроводной инфраструктуры, ужесточают нормативные требования и вводят климатические сборы.

Структурный энергетический кризис: причины и следствия

Ключевыми факторами дальнейшего развития отрасли является динамика инвестиций в разработку новых месторождений и обслуживание действующего фонда скважин. Из-за перехода к зеленой энергетике мировые инвестиции в нефтегазовую отрасль искусственно снижены более чем вдвое в последние несколько лет — с 700 до 300 млрд долларов США в год. Более того, в 2021 году глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о необходимости прекратить инвестирование в проекты нефтегазовой отрасли, а крупнейшие мировые банки заявили об остановке кредитования таких проектов.

По данным исследовательской компании Sanford C. Bernstein & Co, из-за чрезмерно экспансивного энергоперехода многих стран и отказа от традиционных ресурсов в пользу альтернативной и возобновляемой энергетики объем открытых в 2021 году традиционных запасов нефти в мире достиг минимума с 1950-х гг. и составил 3,3 млрд баррелей. По мнению экспертов, это может привести к дефициту нефти уже в обозримом будущем. Хроническое недоинвестирование отрасли уже дало свои всходы и стало одной из основных причин энергетического кризиса, разразившегося в 2021–2022 гг.

Между тем российские компании не следуют общему тренду. Нефтяная отрасль России в 2022 году нарастила инвестиции до 1,818 трлн рублей. Это на 22% больше по сравнению с предыдущим годом и примерно на треть больше среднегодового объема инвестиций за предыдущие пять лет. В 2022 году открыто 38 месторождений углеводородного сырья с суммарными извлекаемыми запасами нефти в объеме 96,4 млн тонн, или около 700 млн баррелей. Кроме того, продолжается активная разработка и освоение ранее открытой ресурсной базы, включая мегапроект Восток Ойл.

Инвестирование нефтегазовой отрасли является одним из ключевых факторов роста экономики России. Кроме того, уровень инвестирования оказывает существенное воздействие на объем национального дохода общества, а от его динамики зависит благополучие и вектор развития множества смежных отраслей в национальной экономике.

Внешнеторговые ограничения на нефть недружественных стран

В 2023 году США, ЕС, Великобритания и их союзники по G7 ввели беспрецедентные по масштабу и охвату торговые ограничения против России, часть из которых напрямую направлена на топливно-энергетический комплекс. В частности:

• запрещено инвестировать в российский энергетический сектор, за исключением атомной энергетики;
• введены ограничения против отдельных компаний, занимающихся добычей и транспортировкой нефти;
• запрещены ремонт и поставка технологического оборудования для переработки нефти и газа;
• США и Великобритания полностью отказались от импорта нефти и других энергоносителей из России;
• ЕС введено эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов морским путем, за исключением Хорватии, Чехии и Болгарии, а также нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК);
• установлен верхний предел цен на морскую транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны;
• введен запрет западными компаниями оказывать услуги страхования, финансирования, перевалки и транспортировки российской нефти и нефтепродуктов морским путем в третьи страны, за исключением поставок в пределах установленного потолка цен.

Наиболее чувствительными ограничениями стало эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов морским путем в европейские страны, которые традиционно являлись крупнейшим рынком сбыта российских углеводородов. Однако Россия оперативно вышла на новые рынки сбыта и даже увеличила объем экспорта на 7% по итогам 2022 года, совершив беспрецедентный по масштабу и скорости разворот экспортных потоков в Китай, Индию, страны ЮВА, Латинской Америки и Африки.

Ограничения на поставки техники, оборудования и технологий

Кроме того, под ограничения G7 и стран ЕС попали поставки в РФ техники и оборудования, необходимого для нефтепроизводства и переработки нефти: установки изомеризации, алкилирования и трансалкилирования, атмосферно-вакуумной перегонки нефти, сольвентной деасфальтизации, замедленного коксования, каталитического и термического крекинга, гидрокрекинга, флексикокинга, производства ароматических углеводородов и серы, висбрекеры, а также технологии по производству и очистке водорода. Указанные ограничения призваны уменьшить возможности РФ в части переработки сырой нефти и потери добавленной стоимости.

Между тем, по словам вице-президента «Независимого топливного союза» Дмитрия Гусева, основная часть техники для первичной переработки нефти в России — отечественного производства. Для вторичной переработки в основном используется импортное оборудование, однако у него существуют российские аналоги. Проблемы могут возникнуть с установками для полимеризации в производстве жидких бензиновых фракций и продукции нефтехимического синтеза из олефинов, присутствующих в крекинг-газах, которые базируются на иностранных технологиях. Вероятно, что по мере износа это оборудование будет замещаться аналогами из Китая, Ирана и других дружественных стран или перспективными отечественными разработками.

Потолок цен на нефть

Страны G7 и ЕС, а также Австралия согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, в размере в $60 за баррель. Кроме того, введен лимит цен на нефтепродукты в размере $100 за баррель для нефтепродуктов, реализуемых с премией к стоимости сырой нефти (дизель и бензин), и $45 за баррель — для более дешевой продукции, котирующейся с дисконтом к нефти (мазут).

Сказанное также подтверждается расчетами аналитиков сервиса Газпромбанк Инвестиции в обзоре рынков за январь и совместным исследованием трех американских вузов — Колумбийского и Калифорнийского университетов, а также Института международных финансов. По данным исследователей, средняя цена российской нефти за январь — февраль 2023 года по направлениям составила:

Тренды развития отрасли в России

Технологии добычи тяжелой нефти. Внешние ограничения активизировали процесс импортозамещения на основе отечественных технологий. Так, в прошлом году запущен проект по созданию технологии термохимического воздействия на нетрадиционные нефтеносные горизонты. Реализация проекта позволит существенно повысить процент извлечения углеводородов на месторождениях высоковязкой нефти и приступить к широкомасштабной добыче трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ) на баженовской, доманиковой, абалакской, хадумской и куонамской свитах.

Добыча трудноизвлекаемой нефти требует существенно больших затрат по сравнению с традиционной, поэтому она сегодня нерентабельна. Однако создание новых технологий позволит включить в оборот гигантский объем почти не тронутых человечеством запасов. Учитывая, что традиционные месторождения по историческим меркам времени почти исчерпаны, сознание собственной технологии рентабельной добычи ТРИЗ обеспечит энергетический суверенитет и высокий экспортный потенциал РФ еще на многие десятилетия.

Технологии гидроразрыва пласта. Кроме того, в этом году готовится к промышленному запуску первый отечественный комплекс гидроразрыва пласта (ГРП), созданный Московским институтом теплотехники (Корпорация МИТ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на мощностях Федерального научно-производственного центра (ФНПЦ) «Титан-Баррикады» в Волгограде.

Сегодня в России действует около 90 комплексов (флотов) ГРП импортной комплектации и сборки из 135 существующих флотов. Доля отечественного оборудования в ГРП импортной комплектации составляет менее 1%, а целиком флот не производит ничего — лишь отдельные компоненты. При этом более 80% из них выпущено 10 и более лет назад и потребуют замены на отечественные разработки уже в ближайшие годы, поэтому значение создания первого образца полностью отечественного флота ГРП для отрасли трудно переоценить.

По данным Минпромторга России, за прошедший период в отрасли было разработано и внедрено более 140 позиций отечественного производства.

Цифровизация российской нефтедобычи. Кроме того, российские нефтяные компании активно внедряют цифровые технологии, автоматизацию и роботизацию производственных процессов, а также системы удаленного мониторинга и управления «Умное месторождение». Это позволяет значительно повысить эффективность производства за счет оптимизации и анализа данных. По оценкам экспертов, комбинация развития цифровых решений и производственных технологий позволит к 2050 году сократить себестоимость добычи в среднем на 30%.

Другим цифровым решением, внедряемым в отрасли, является программный комплекс Роснефти «РН-Цифровой керн». С его помощью можно выполнить виртуальное моделирование образцов породы и спрогнозировать содержание углеводородов в пласте, а также подобрать наиболее эффективные методы разработки для увеличения его нефтеотдачи.

Потенциал России в нефтехимии

Нефть, попутный газ и продукты их переработки — это не только источники тепловой и электрической энергии, но и сырье для газо- и нефтехимии. Пластики, полиэтилены, стройматериалы, дорожное покрытие, продукция нефтехимического синтеза и еще сотни наименований других материалов — все это производится из углеводородов.

Основным сырьем для производства продуктов нефтехимии традиционно является прямогонный бензин (нафта) — тяжелая бензиновая фракция, являющаяся первой широкой фракцией дистиллята, отбираемой при перегонке нефти. Производственные мощности главным образом располагаются в европейской части России и часто интегрированы с НПЗ.

Кроме того, для производства этилена также подходят сжиженные углеводородные газы (СУГ), являющиеся продуктом переработки попутного нефтяного газа, ШФЛУ и этан. Но именно нафта во многих странах мира (и Россия — не исключение) является самым востребованным сырьем для нефтехимической промышленности, о чем свидетельствует статистика.

В зависимости от исходного сырья и применяемого оборудования для производства тонны этилена в России необходимо примерно:

• Нафта — 3,3–3,8 т на тонну этилена;
• СУГ — 2,5–3 т на тонну этилена;
• Этан — 1,4–2 т на тонну этилена.

Вероятно, западные ограничения будут способствовать развитию и масштабированию нефтехимической отрасли в России. Это увеличит объемы внутреннего потребления и сократит зависимость от низкомаржинального экспорта сырой нефти, а также существенно повысит маржинальность за счет извлечения высокой добавленной стоимости. Кроме того, развитие нефтегазохимического направления позволит нефтяной отрасли обойти барьеры роста в добыче и нефтепереработке, а широкое распространение синтетических материалов делает нефтехимию устойчивой к экономическим кризисам.

Россия обладает огромным потенциалом для развития нефтегазохимической промышленности, масштабное развитие которой увеличит спрос на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. Российская власть ставит перед правительством и бизнесом амбициозные цели — выйти в 2030 году на четвертое место на мировом рынке по производству этилена и обеспечить рост выпуска нефтегазохимической продукции до 12 млн тонн в год. То есть нарастить мощности в 2,5 раза.

Новые проекты уже начали воплощаться в жизнь: компания СИБУР запустила производство ПЭТ-гранул в Башкортостане, а также заключила инвестиционные соглашения с Минэнерго на сумму около 400 млрд рублей о модернизации действующих и создании новых мощностей «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «Запсибнефтехима».

В период 2022–2027 годов в рамках этих проектов предполагается запуск производства продуктов мало- и среднетоннажной химии, которые пока не имеют отечественных аналогов. При этом предварительная оценка общей стоимости всего пула проектов, рассматриваемых к реализации в рамках инвестсоглашений, превышает 560 млрд рублей. Создание крупнотоннажных проектов в области нефтехимии также рассматривают Татнефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ и Иркутская нефтяная компания:

• Татнефть в перспективе планирует полностью отказаться от продажи сырой нефти в пользу переработки;
• Иркутская нефтяная компания до 2025 года откроет завод полимеров в Усть-Куте, а также производство параформальдегида в Перми;
• Газпром нефть расширила свою технологическую стратегию нефтехимической продукцией и ведет разработку технологий производства метилэтилкетона (МЭК), пропилового спирта и уксусной кислоты. В компании отметили, что заняться развитием собственной нефтехимии ее заставляют вызовы в сфере мирового спроса на нефтепродукты и необходимость диверсифицировать бизнес. К 2035 году компания планирует увеличить долю нефтехимии в продуктовом портфеле до 15%. Кроме того, Газпром нефть ведет разработку нескольких собственных технологий нефтепереработки и нефтехимии, в перспективе планирует развивать собственный инжиниринг и стать лицензиаром в перспективе 3–6 лет;
• ЛУКОЙЛ в партнерстве с Еврохимом уже приступила к созданию кластера по производству карбамида в Ставрополье, чтобы монетизировать попутный газ. В настоящий момент ЛУКОЙЛ перерабатывает около 700 млн кубов добываемого на Каспии газа, но в планах до 2029 года увеличить этот объем до 5 млрд кубометров. На Пермском НПЗ компания планирует строительство новой установки каталитического крекинга мощностью по сырью 1,8 млн тонн в год. Установка будет иметь увеличенный выход пропилена, который будет являться основным сырьем для установки полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Ее запуск планируется в 2026 году. Компания также рассматривает к реализации новые проекты средне- и малотоннажной химии на основе собственного сырья и открыта для сотрудничества по разным направлениям: от совместной разработки технологий и поставок сырья до создания новых химических кластеров.

Компания «Тольяттиазот» вернулась к планам 20-летней давности по строительству собственного перевалочного комплекса аммиака мощностью 5 млн тонн в год в морском порту Тамань. Проект имеет стратегическое значение для отрасли, поскольку создаст предпосылки к созданию отечественных перерабатывающих мощностей на Юге России.

На Дальневосточной стороне России планируется реализация еще одного мегапроекта — создание индустриального парка по переработке полимеров в Амурской области. Презентация проекта состоится на «Амурэкспофоруме-2023», который пройдет в Благовещенске в конце мая.

Перспективы экспортного рынка нефтехимии также очень существенны. По оценкам, объем химического рынка удвоится до 2030 года с текущих 4,5 трлн до 9,0 трлн долларов США, открывая колоссальные возможности для стран-производителей, включая Россию. При этом наличие собственной сырьевой базы и развитая система господдержки гарантируют сильные конкурентные позиции российской продукции на внешних рынках.

Итоги рынка российской нефти в 2022 году

Вопреки многочисленным отрицательным прогнозам добыча нефти в России в 2022 году выросла на 2,1% и составила 535,2 млн тонн, экспорт нефти увеличился на 7%, до 242 млн тонн. Среднесуточная добыча по итогам года составила 10,78 млн баррелей (мб/с).

Переработка достигла 272 млн тонн — это на 3% ниже показателя прошлого года, но благодаря модернизации НПЗ производство автомобильного бензина и дизельного топлива увеличилось на 4,4 и 6% — до 42,6 млн и 85 млн тонн соответственно. Глубина переработки нефти возросла на 0,5 п.п. относительно предыдущего года и составила 83,9%.

В феврале 2023 года общий объем добычи нефти в России достиг 10,96 мб/с, что практически достигло показателей февраля прошлого года (11,021 мб/с) — непосредственно перед введением внешних ограничений. Из этого объема около 10 млн баррелей в сутки пришлось на добычу сырой нефти, остальное — на газовый конденсат и ШФЛУ.

Как изменились нефтяные маршруты

Двумя основными маршрутами экспорта нефти являются магистральные трубопроводы и нефтеналивные терминалы в морских портах. Трубопроводные маршруты представлены:

• нефтепроводом «Дружба», который до введения ограничений транспортировал 0,9–1,2 мб/с нефти в страны ЕС;
• ответвлением в Китай от трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) с пропускной мощностью около 700 тыс. баррелей в сутки;
• казахстанским трубопроводом «Атасу-Алашанькоу» в Китай мощностью 400 тыс. баррелей в сутки.

Оставшаяся российская сырая нефть исторически экспортировалась морем в ЕС, Китай и другие страны из четырех основных регионов: Балтийского и Черного моря, Арктики и морских портов на Тихоокеанском побережье Дальнего Востока. Туда нефть в основном попадает с месторождений Восточной Сибири по основной магистрали трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». Общая пропускная мощность ВСТО составляет немногим более 80 млн тонн в год, или 1,6 мб/с, из которых около 0,7 мб/с поступает по ответвлению в КНР, а остальной объем подается в порт Козьмино для перевалки на танкеры и экспорта в страны АТР и ЮВА.

Экспорт нефтяной смеси сорта Urals в ЕС осуществлялся через западные порты в Балтийском и Черном морях. Сейчас этим каналы не так востребованы, как в 2021 году. Месторождения Восточной Сибири исторически были ориентированы на азиатских потребителей, в основном — КНР, поэтому пострадали меньше всего как с точки зрения волатильности физических объемов поставки, так и с точки зрения размера дисконта, в основном обусловленного более дорогой морской логистикой из Западных портов России в страны АТР и ЮВА.

Что будет дальше с мировым рынком нефти

ОПЕК считает, что спрос на нефть будет расти. Согласно их данным, мировой спрос на нефть в этом году увеличится на 2,32 млн баррелей в сутки — в среднем до 101,9 мб/с, что соответствует увеличению на 2,3%. На поквартальной основе нефтедобывающий картель ожидает плавный рост потребления со 101,28 мб/с в первом квартале до 103,39 мб/с в четвертом. При этом ОПЕК ожидает, что рост добычи нефти вне организации в этом году не превысит 0,19 мб/с.

Учитывая осторожный подход ОПЕК к вопросу увеличения добычи и отсутствие резервных мощностей стран не-ОПЕК, практическая реализация прогноза создаст прочную основу для умеренного, но устойчивого повышения цен на нефть уже в ближайшие 2–3 месяца. Кроме того, сохранение достигнутых в конце года объемов потребления заложит фундамент для улучшения экономики нефтедобычи и на 2024 год при условии отсутствия новых экономических шоков.

Вероятно, более 70% общего роста спроса на нефть в этом году обеспечат дружественные России страны (1,65 млн из общего прогнозируемого роста в 2,32 млн баррелей в сутки), которые сегодня стали основными потребителями российской нефти и нефтепродуктов. По оценкам ОПЕК, спрос на черное золото вырастет следующим образом:

• Китай — на 0,71 мб/с, до 15,56 мб/с;
• Индия — 0,25 мб/с, до 5,39 мб/с;
• остальные страны Азии — на 0,35 мб/с, до 9,37 мб/с;
• Африка — на 0,19 мб/с, до 4,59 мб/с;
• страны Латинской Америки — на 0,15 мб/с, до 6,58 мб/с.

Недавно компания BP представила свой энергетический прогноз BP Energy Outlook 2023, в котором отмечает, что в течение следующих 30 лет нельзя останавливать мировые инвестиции в добычу нефти и газа, несмотря на снижение спроса на традиционное топливо в будущем.

Что будет с российским рынком нефти

Успешная переориентация нефтяных экспортных потоков на альтернативные рынки, высокая экспозиция на быстрорастущие рынки Китая и Индии, а также адаптация логистики, вероятно, позволят России сохранить в 2023 году добычу нефти на уровне прошлогодних показателей. Тем не менее, вероятна незначительная продуктовая ротация: увеличение экспорта сырой нефти при одновременном снижении внутренней переработки.

В процессе адаптации к ограничениям ЕС на российские нефтепродукты в первом полугодии 2023 года наиболее вероятным сценарием является снижение объемов добычи и переработки нефти, а во втором — их компенсационное восстановление.

Снижение в первой половине года может быть связано с двумя факторами:

• образованием узких мест в морской логистике нефтепродуктов из-за увеличения расстояния их транспортировки;
• временным фактором, необходимым для перезаключения экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на другие рынки.

Рынок покупателей нефтепродуктов намного более фрагментированный по сравнению с рынком сырой нефти и представлен множеством стран. Индия и Китай, которые почти в полном объеме аккумулировали экспорт сырой нефти из РФ, сами являются крупными нефтепереработчиками и не нуждаются в российском топливе. В связи с этим российские вертикально-интегрированные компании столкнулись с необходимостью перераспределения экспорта широкой линейки нефтепродуктов на множество различных рынков, географически разбросанных по всем частям мира — от Пакистана и Шри-Ланки до стран Африки и Латинской Америки.

Для проведения переговорного процесса с каждым из покупателей, подписания контрактов по всей цепочке поставок и оформления банковских гарантий, являющихся основным инструментом платежа в международной торговле, требуется от шести месяцев до года. Поэтому вероятно, что российские ВИНКи могли не успеть переориентировать экспорт нефтепродуктов на альтернативные для Европы рынки в полном объеме.

В феврале 2023 года это привело к снижению экспорта дизеля из России (-11% м/м и -4,4% г/г) и заполнению существующих резервуаров для хранения топлива. Вероятно, что именно этот фактор стал основной причиной решения сокращения добычи нефти на 500 тыс. б/с на период с марта по июнь.

В качестве переходной меры в феврале Россия возобновила поставки дизельного топлива в Индию. Это стало возможным после того, как индийские власти в шесть раз снизили пошлину на экспорт топлива из страны (с 12 до 2 долларов США за баррель), которая прежде ограничивала вывоз горючего за рубеж с целью удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Также экспорт дизтоплива из России вырос в направлении Турции, достигнув рекордных значений на уровне свыше 200 тыс. баррелей в сутки. Фактически это открыло возможность для дальнейшего реэкспорта.

По расчетам аналитиков сервиса Газпромбанк Инвестиции, по итогу 2023 года:

• добыча нефти в РФ может составить 535 млн тонн (–0,2% год к году), или 10,77 млн баррелей в сутки;
• производство нефтепродуктов в стране может снизиться в пределах 5% — с 272 млн до 258–260 млн тонн;
• экспорт сырой нефти, наоборот, вероятно, увеличится на 5,4% — до 255 млн тонн, или 5,13 млн баррелей в сутки.

Фактически произойдет незначительное перераспределение потоков сырья в виде сокращения собственной нефтепереработки и увеличения роста экспорта сырой нефти на внешние рынки, что не выглядит критичным для отрасли в целом. Начиная с 2024 года, мы ожидаем восстановление объемов нефтепереработки до уровней февраля 2023 года за счет организации каналов дистрибуции нефтепродуктов на альтернативных рынках.

Крупнейшими российскими компаниями, которые занимаются добычей и поставками нефти, остаются Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз. Текущая ситуация создает предпосылки для восстановления котировок акций компании Роснефть, Газпромнефть, Лукойл и Татнефть до среднегодовых значений 2020–2021 гг. в течение ближайших полутора-двух лет, что по некоторым из них аналитики рассчитывают на рост 70–100%.

Можно ли заменить российскую нефть

Учитывая, что общая добыча нефти в мире в феврале составила 101,9 млн баррелей в сутки, в том числе 10,361 мб/с в Саудовской Аравии, Россия добывает почти 11% всей нефти в мире, а вклад страны в мировой нефтеэкспорт оценивается более чем в 15% — второе место после Саудовской Аравии. Огромные объемы экспорта российской нефти и нефтепродуктов делают невозможным их компенсацию другими странами.

Теоретически несколько нефтедобывающих стран могут увеличить свое производство, способное заместить небольшую часть российской нефти. Это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые в совокупности контролируют от 2,5 до 2,8 млн баррелей в сутки резервных мощностей. Ирак и Кувейт могут добавить еще около 400 тыс. баррелей в сутки, что в совокупности могло бы заменить около 30% российской добычи нефти.

Однако на практике эти страны ограничивают свою добычу, чтобы поддерживать цены и сохранить запас прочности на случай еще больших кризисов. Более того, сегодня практически все нефтедобывающие страны, за исключением США, Канады, Великобритании, Норвегии и Китая, являются членами ОПЕК+ и соблюдают установленные Комитетом квоты на добычу.

ОПЕК+ является расширенным форматом ОПЕК, который был образован в ноябре 2016 года и в который помимо 13 традиционных участников (Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла) вошли еще 10 стран — Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Судан, Южный Судан, Казахстан и Мексика. За счет этого ОПЕК+ сегодня контролирует около 55% мировых поставок нефти и 90% доказанных запасов, что существенно увеличило возможности регулирования нефтяного рынка.