Дивидендные аристократы США: в чем их особенности
15 июня 2022 9 минут

Дивидендные аристократы США: в чем их особенности

На фондовом рынке США присутствует ряд компаний, которые на протяжение нескольких десятилетий ежегодно выплачивают дивиденды акционерам и с такой же регулярностью увеличивают суммы выплат. Их называют дивидендными аристократами. Что это за компании — в статье.

Дивидендные аристократы США: в чем их особенности

Дивидендные аристократы США — это компании, которые стабильно наращивают суммы дивидендных выплат как минимум последние 25 лет. Акции эмитентов, входящих в список дивидендных аристократов отличаются устойчивостью на фондовом рынке и стабильной доходностью, чем вызывают особый интерес у долгосрочных инвесторов.

Кто такие дивидендные аристократы

Для консервативных и долгосрочных инвесторов при выборе акций одним из важнейших параметров является выплата дивидендов. То, с какой периодичностью и в каких размерах компания выплачивает дивиденды по акциям, определяет инвестиционную привлекательность ценных бумаг. Для инвесторов дивиденды — это способ получения более менее стабильного дохода от вложений.

Акции эмитентов, которые стабильно выплачивают дивиденды на протяжении многих лет подряд, имеют особую значимость у инвесторов. Благодаря финансовой устойчивости предприятий на протяжении долгого срока, котировки их акций более стабильны в кризисы.

Среди американских компаний выделяют особую группу эмитентов, выплачивающих регулярные дивиденды и стабильно увеличивающие их суммы — дивидендных аристократов. Такие ценные бумаги уже давно торгуются на бирже, а сами эмитенты имеют надежную репутацию. Подобная дивидендная политика у компаний повышает доверие инвесторов к ней, а сами акции имеют повышенную инвестиционную привлекательность. Ценные бумаги дивидендных аристократов являются наиболее популярными на американских биржах.

По каким принципам составляют список дивидендных аристократов

Список дивидендных аристократов США является своеобразной элитой среди всех котирующихся на американских биржах эмитентов. Компании из списка формируют индекс S&P 500 Dividend Aristocrats, разработанный рейтинговым агентством Standard & Poor’s в 2005 году. Расчеты индекса по компаниям ведутся от 1989 года.

Для того чтобы попасть в данный список, компании должны соответствовать четырем критериям.

  1. Компания должна ежегодно наращивают дивидендные выплаты в течение последних 25 лет.
  2. Компания должна быть включена в индекс S&P 500.
  3. Капитализация компании должна составлять не менее 3 млрд долларов.
  4. Среднедневной объем торгов по бумагам должен начинаться от 5 млн. долларов.

Исходя из данных критериев, для попадания в список нужно иметь долгую историю существования в статусе публичной компании, а также высокий интерес со стороны инвесторов. Эти факторы будут влиять и на объем торгов, и на стоимость акций. Далеко не все американские публичные компании могут соответствовать данным условиям попадания в список. Поэтому дивидендные аристократы считаются элитой фондового рынка США.

Актуальный список дивидендных аристократов США

Состав дивидендных аристократов США ежегодно претерпевает изменения, поскольку не все эмитенты могут из года в год удовлетворять требованиям нахождения в данном списке. Некоторые компании уходят с рынка или сливаются с другими.

В 2022 году из списка дивидендных аристократов были исключены 2 представителя. AT&T покинула список, так как ей пришлось снизить размеры дивидендных выплат в 2021 году из-за выведения из своего состава DirecTV, U-Verse TV и DirecTV Stream в отдельную компанию, а также продажи WarnerMedia. People’s United Bank вышел из списка из-за поглощения со стороны M&T Bank. Пополнили список Church & Dwight Co. и Brown & Brown Corp.

В 2022 году в список дивидендных аристократов входило 65 компаний из различных секторов экономики:

Таблица компаний из списка дивидендных аристократов США 2022.
Таблица компаний из списка дивидендных аристократов США 2022.

Приобрести акции дивидендных аристократов можно несколькими способами: купить акции компаний, входящих в список, приобрести паи ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats или S&P High-Yield Dividend Aristocrats у зарубежного брокера. Или же подобрать один из фондов, торгующихся на российском рынке.

Кратко

  1. 1 Дивидендные аристократы — компании, которые стабильно выплачивают дивиденды и ежегодно увеличивают размеры выплат. Список дивидендных аристократов США и индекс компаний списка был разработан Standard & Poor’s в 2005 году.
  2. 2 Для попадания в список дивидендных аристократов американские компании должны соответствовать 4 критериям: в течение последний 25 лет ежегодно увеличивать размеры дивидендных выплат, быть в составе индекса S&P 500, иметь среднедневной торговый оборот по акциям от 5 млн. долларов и иметь рыночную капитализацию не менее 3 млрд. долларов.
  3. 3 Состав дивидендных аристократов США ежегодно претерпевает изменения. На 2022 год в список дивидендных аристократов США входят 65 компаний.
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «ГПБ Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «ГПБ Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «ГПБ Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Кирилл Худяков
Кирилл Худяков
Автор