Невидимая рука рынка в экономике: что это такое и как работает
14 июня 2022 8 минут

Невидимая рука рынка в экономике: что это такое и как работает

Такую метафору всего пару раз упомянул в своих трудах шотландский мыслитель XVIII века Адам Смит. Но она настолько четко описала суть капитализма, что стала синонимом свободного рынка. Что такое концепция невидимой руки, как она проявляется и какие имеет ограничения — в статье.

Невидимая рука рынка в экономике: что это такое и как работает

Концепция невидимой руки предполагает, что рынок практически автоматически приходит в здоровое равновесие спроса и предложения благодаря эгоистичным действиям продавцов и покупателей. Чтобы это случилось, государству достаточно не вмешиваться и дать возможность всем участникам действовать в личных интересах.

Что такое рынок

Рынок — это место, где встречаются покупатели и продавцы для совершения сделок купли-продажи. Когда у покупателя есть желание купить товар и возможность за него заплатить, возникает спрос. На это продавцы отвечают желанием и возможностью этот товар продать, и так появляется предложение.

Цена обычно определяется на основании спроса и предложения. Но на нее может влиять государство и внешние факторы: политические события, эпидемии, военные конфликты или стихийные бедствия.

Устройство рынков и их развитие изучает экономическая наука, и главный спор экономистов касается роли государства в управлении экономикой. По степени его вмешательства рынки делятся на свободные и регулируемые. Свободный рынок подразумевает добровольный обмен ресурсами между всеми участниками торговли с учетом действия законов спроса и предложения. При этом вмешательство государства в эти процессы минимальное. В отличие от свободного рынка регулируемый регламентируется государством.

Концепция невидимой руки рынка

Одним из основоположников классической экономической школы является шотландский мыслитель Адам Смит. Именно ему принадлежит метафора «невидимая рука», которую он упоминает в работах «Теория нравственных чувств» в 1759 году и «Исследование о природе и причинах богатства народов» в 1776 году.

Описание действия рынка в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов»
Описание действия рынка в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов»

Смит считал, что все участники рынка действуют в собственных интересах, но неосознанно приносят своими эгоистическими действиями пользу экономике в целом. Причем в гораздо большем объеме, чем приносили бы по чьему-то приказу или из соображений альтруизма.

Главное — это позволить каждому покупателю выбирать, что и сколько покупать, а продавцу — что и сколько производить. Производители будут использовать эффективные методы производства, чтобы сократить расходы и устанавливать низкие цены. Потребители будут покупать у продавцов, которые предлагают самую низкую цену. Таким образом невидимая рука приведет рынок к равновесию спроса, предложения и цен без вмешательства государства. И даже в моменты кризиса такой рынок способен саморегулироваться, то есть естественным образом приходить к равновесию.

Концепция невидимой руки тесно связана с экономикой невмешательства — laissez-faire, которая предполагает, что участие государства в экономике должно быть минимальным.

Критика концепции

Адам Смит развивал свои идеи в период начала индустриализации, которая привела к развитию капитализма и величайшему экономическому подъему. Торговля процветала, а фабрики росли.

Многие экономисты пришли к выводу, что вряд ли промышленная революция в Англии была вызвана исключительно личным интересом участников рынка и отсутствием государственного вмешательства. Благоприятно сказались и другие факторы:

  • ускоренные темпы внедрения научных инноваций;
  • взрывной рост населения;
  • островное положение;
  • мощный военно-морской флот и другие.

Иными словами, Англия существовала в уникальном стечении обстоятельств. Его нельзя было легко объяснить экономикой невидимой руки.

Кроме того, концепция невидимой руки не учитывала и другие возможные обстоятельства:

  • могут наступить кризисы такой силы, при которых рынок не сможет сам себя отрегулировать без вмешательства государства;
  • на экономику могут действовать неэкономические факторы;
  • люди не всегда действуют с позиции рациональной выгоды — часто они совершают необдуманные покупки.

Все эти недочеты наряду с вызовами, которые возникали по мере развития экономических отношений, привели к провалам концепции невидимой руки.

Когда невидимая рука не сработала

В октябре 1929 года в США началась Великая депрессия, которая привела к массовой безработице и падению цен более чем на 30%. Несмотря на такое падение, спрос все больше сокращался, а за ним сокращалось и производство. Невидимая рука рынка не смогла вернуть экономику в равновесие, и восстановление растянулось на годы.

В это время британский экономист Джон М. Кейнс выдвинул идею, что свободные рынки в условиях кризиса и рецессии никогда не смогут самостоятельно сбалансироваться, чтобы достичь равновесия спроса, предложения и цен. Для этого нужно вмешательство государства, а именно — увеличение государственных расходов и использование фискальной и денежно-кредитной политики. После завершения Великой депрессии «кейнсианство» получило дальнейшее развитие по всему западному миру.

Влияние идей Кейнса начало ослабевать в 1980-х годах, и на смену им снова вернулась концепция невидимой руки. В это время на фоне низкого роста экономики и высокой инфляции западное либеральное общество стало критиковать чрезмерное регулирование экономики государством и требовало его ограничить. Выход виделся в возвращении механизмов саморегулирования свободного рынка. Так, в 1981 году правительство США сократило налоги и уменьшило госрегулирование. В результате этих действий инфляция снизилась с 10% до 5% за семь лет.

Однако излишние послабления и доверие к участникам рынка привело к кризису 2008 года, который называют Великой рецессией. В этот раз государству снова пришлось вмешаться в экономику с антикризисными мерами. Например, Россия выделила 10 трлн рублей государственных средств. Большая часть из них пошла на поддержку банковского сектора, остальные — на поддержку различных отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство регулировало налоги и пошлины, а Банк России — размер ключевой ставки.

В современном мире концепция невидимой руки применяется с ограничениями. Например, в США один из основных постулатов республиканцев звучит как «невидимая рука рынка всегда движется быстрее и лучше, чем тяжелая рука правительства». Большинство же стран с рыночной экономикой склоняется к концепции соединения невидимой руки Адама Смита с видимой рукой государственного регулирования Джона М. Кейнса.

Кратко

  1. 1 Концепция невидимой руки предполагает, что личные интересы покупателей и продавцов управляют равновесием цен, спроса и предложения на рынке. Если растет спрос на какой-то товар, то продавцы увеличивают предложение до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением и не установится равновесная цена.
  2. 2 Рынки автоматически направляют личные интересы на достижение социально желательных целей. То есть усилия людей по увеличению собственных доходов в условиях свободного рынка приносят пользу обществу, даже если у них изначально не было таких намерений.
  3. 3 Государство в концепции невидимой руки нужно для поддержания порядка и предоставления общественных благ и услуг.
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Анна Даниленко
Анна Даниленко
Автор