Какие компании вышли на IPO в 2021

Что такое IPO

Если компания хочет привлечь дополнительные инвестиции, она может стать публичной и провести размещение на бирже. Процедура выхода на биржу называется IPO — Initial Public Offering. Так бизнес привлекает деньги на развитие, а инвесторы получают возможность получить прибыль от роста бизнеса. В 2021 году на биржу вышли несколько российских компаний.

Топ-3 российских компаний на IPO

СПБ Биржа в 2014 году стала крупнейшим в России организатором торгов иностранными акциями. На бирже можно совершать сделки с акциями компаний США, Европы и стран СНГ. На конец октября 2021 года на площадке открыто более 16 млн счетов. Объем торгов акциями за 10 месяцев текущего года превысил $320 млрд, что в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании за 10 месяцев 2021 года составила 1,5 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в январе — сентябре 2020 года.

Публичное размещение акций компания провела 19 ноября 2021 года на СПБ бирже. В первый день торгов цена акции СПБ Биржи выросла с $12,01 до $12,76. C момента старта продаж стоимость увеличилась на 54 цента, а в среду, 24 ноября, цена акции выросла до $13,30.

Segezha Group — единственная публичная компания из российского лесного сектора на бирже. Она занимается полным циклом заготовки и обработки древесины. Компания обеспечивает рынок пиломатериалами, фанерой, упаковочной бумагой и многим другим. Segezha Group продает готовую продукцию в 100 стран мира и удерживает лидерские позиции по производству упаковочной бумаги.

В 2021 году выручка компании увеличилась на 36,1% — до 68,28 млрд рублей. Чистая прибыль за девять месяцев текущего года составила 11,13 млрд рублей.

IPO Segezha Group прошло на Мосбирже 28 апреля 2021 года. Бумаги на IPO размещались по цене 8 рублей. В июле изменились цены на пиломатериалы, вследствие чего акции упали до 6,8 рублей. Но в октябре их цена выросла до 11 рублей. В четверг, 25 ноября, торги на Московской бирже закрылись на отметке 10,45 рублей.

ЦИАН — крупный российский сервис для продавцов и покупателей недвижимости. Компания работает в 85 регионах, а ее услугами пользуется 21 млн человек. В первом полугодии 2021 года выручка ЦИАН выросла на 65% — до 2,7 млрд рублей, хотя убытки составили 1,67 млрд рублей.

ЦИАН совершил двойное IPO. Бумаги начали торговаться на Московской и Нью-Йоркской биржах 5 ноября 2021 года. На NYSE в первый день стоимость акций быстро достигла $17,62, но 8 ноября она почти вернулась к первоначальной цене — $16,5. Россия открыла торги на отметке 1132 рубля. К закрытию биржи стоимость акции выросла до 1277 рублей. Спустя неделю после выхода компании на IPO бумага начала терять в цене и достигла уровня в 1103 рубля.

Топ-3 зарубежных компаний на IPO

По данным FactSet, за первые три квартала 2021 года на Нью-Йоркской бирже было проведено больше первичных публичных размещений, чем за весь 1996 год — лучший год за всю историю IPO в США.

Rivian — производитель электромобилей и новый перспективный эмитент на NASDAQ. Стартап стал известен благодаря финансовой поддержке двух крупных компаний: Amazon инвестировала $700 млн, а Ford — $500 млн. Инвесторы называют Rivian убийцей Tesla. При этом компания начала поставлять автомобили только в сентябре 2021 года. Известно, что Amazon заказал у Rivian 100 тысяч электрических грузовиков, специально разработанных для доставки посылок. А вот Ford и Rivian отказались от планов строить электромобили совместно. Несмотря на это, компании останутся партнерами, и Ford по-прежнему владеет 12% акций Rivian.

Rivian вышла на американский рынок 10 ноября 2021 года. Первичное размещение акций прошло по $78 за бумагу. В первый день торгов цена поднималась до $106, а за неделю бумаги Rivian выросли до $146,07. В среду, 24 ноября, стоимость акций рухнула и достигла отметки $114. Rivian сообщила, что задерживает поставки внедорожников для клиентов, которые ранее были зарезервированы. Компания перенесла срок с января 2021 года на май 2021-го.

Monday.com разрабатывает инструменты для управления проектами и командами. Компания придумала перспективную облачную платформу Work OS. Она позволяет настраивать шаблоны рабочих процессов, например отслеживать время на задачи.

У компании около 110 тысяч клиентов, среди которых Adobe, Coca-Cola, L'Oreal, сеть телеканалов Discovery. Выручка компании за девять месяцев этого года составила 83 млн долларов. Это на 95% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На такой темп роста повлияла частая реклама сервиса. Убытки Monday.com в третьем квартале 2021 года достигли $28,8 млн, в прошлом году этот показатель составил $41,1 млн.

Monday.com вышла на биржу NASDAQ 10 июня 2021 года. Начальная стоимость акций оценивалась в $155. IPO прошло успешно, и в первый день бумаги торговались по $178. Их стоимость достигла максимума 9 ноября, когда ценная бумага стоила $444. В среду, 24 ноября, цена составляла $337.

GitLab разрабатывает программное обеспечение. Она создала онлайн-платформу DevOps, пользователи которой могут вместе работать над проектами. У компании нет офиса, все 1350 сотрудников работают удаленно более чем в 65 странах. Среди клиентов — инвестиционный банк Goldman Sachs, технологическая компания NVIDIA и медиакомпания Thomson Reuters. Известно, что выручка GitLab за последние шесть месяцев выросла до $58,1 млн, чистый убыток — $40,2 млн.

Публичное размещение акций компания провела 14 октября 2021 года на NASDAQ. Акция первоначально стоила $77. На закрытии биржи бумаги стоили $103. За несколько дней они достигли стоимости в $115, и после успешного IPO цена акций уверена росла и достигла максимума менее чем через месяц — $130. Затем они начали падать. В среду, 24 ноября, торги закрылись на отметке $96.

Аутсайдеры IPO

Не все компании, выходящие IPO, бывают успешными. Многие акции падают, когда утихает первоначальный энтузиазм инвесторов. Так, компания актрисы Джессики Альбы The Honest Co производит экологически чистую косметику и бытовую химию. Бренд стал публичным в мае 2021 года и почти сразу же начал движение вниз. Изначально акция стоила $16, но в первый день торгов она поднялась до $23. Примерно за неделю цена бумаги упала на $8. В июле компания изо всех сил пыталась преодолеть отметку $15, но с тех пор ее акции упали и теперь колеблются около $8.

В России неудачное IPO провела Ренессанс страхование. Компания сделала ставку на внедрение искусственного интеллекта и анализ больших данных. Публичное первичное размещение акций состоялось в октябре текущего года. Первоначальная цена акции — 120 рублей, но в конце первой недели цена упала до 110 рублей. Сейчас бумаги торгуются ниже цены размещения. В четверг, 25 ноября, Мосбиржа закрылась на отметке 113 рублей за акцию.