Что ловить инвесторам в рыбной индустрии

Пережив системный кризис, с начала 2000-х годов рыбная индустрия начала восстанавливать утраченные позиции. За последние шесть лет были проведены реформы с целью повысить инвестиционную привлекательность ловли и переработки рыбы. Актуальную ситуацию в отрасли разбираем вместе с Германом Зверевым, президентом Всероссийской ассоциации Рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Три фактора, повлиявшие на развитие рыбопромышленной индустрии

• Индустриализация. В течение 30 лет — с 1950-х по 1980-е годы был построен флот, который позволил увеличить объем вылова с 20 млн тонн в 1950 году до 60 млн тонн в 1970 году и затем до 90 млн тонн в 1990-е годы. После этого объем добычи дикой рыбы остановился вот на этом уровне.
• Аквакультура. Выращивание рыбы составляет около 70 млн тонн. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году по объему продаж выращенные креветки и выращенный лосось превзойдут объемы мирового рынка мяса и станут самыми денежными рынками.
• Секьюритизация. Появление финансовых инструментов: квоты, которые подтверждают право на вылов, превратились в ценные бумаги. Они стали использоваться в качестве залога и финансового инструмента.

Есть ли угроза депопуляции дикой рыбы

На рубеже 1980–1990-х годов все крупнейшие рыболовные державы пошли по пути ответственного рыболовства. Была создана система исключительных экономических зон национальных юрисдикций, системы охраны водных биологических ресурсов. Худший сценарий, при котором десять крупнейших рыболовных держав, на которые приходится 60 млн тонн добычи, начнут вылавливать рыбу без ограничений, маловероятен.

В России вылавливаются минтай, сельдь, треска, крабы и ежегодно устанавливается научно обоснованная мера изъятия этих видов — общий допустимый улов. Кроме того, между государством и добытчиком заключается договор пользования, в соответствии с которым пользователь получает свою долю квоты добычи водных биологических ресурсов, которая обновляется каждый год.

Что происходит в российской рыбопромышленности

• Начиная с 2014 года, наблюдался рост прибыли. Тогда сальдированный финансовый результат составлял 11,2 млрд рублей, в 2021 году — уже 190 млрд рублей.
• В 2022 году произошло снижение отраслевой прибыли до 117 млрд, но тем не менее, показатели неплохие: по итогам минувшего года сектор рыбодобычи показал объем выручки в 550 млрд рублей. 95% финансового результата обеспечили краб, минтай, сельдь и треска.

Какую рыбу Россия продает, а какую — покупает

• Экспорт. Россия поставляет на внешние рынки краба, минтай, треску. По нисходящей дальше идут нерка и сельдь. В каждом из этих сегментов за последние два года ситуация была разной: в крабе после общего для всех видов водных биологических ресурсов локдауна произошел резкий рост цен в 2021 году, но в 2022 году цены стали снижаться. В отношении минтая оживление этого экспортного сегмента началось только на рубеже прошлого и этого годов, потому что заводы в Китае вернулись к производству.
• Импорт. После бурного прироста в 2021 году в прошлом году произошло существенное снижение объемов поставок. По некоторых категориям падение составило 30% по сравнению с 2021 годом. В Россию ввозится, если говорить о мороженой рыбе, много скумбрии, потому что рыбоперерабатывающие заводы в европейской части заточены на этот вид рыбы, а у нас ее добывается мало. Из 387 тысяч тонн импорта, который был ввезен в прошлом году, из мороженной рыбы ввозилось аквакультурная рыба: семга, форель, хек, небольшое количество атлантической сельди.

Как реформы изменили отрасль за шесть лет

С 2016 года по 2022 год были приняты три закона, которые реформировали базовые правовые принципы добычи рыбы. Квоты на вылов были преобразованы в инвестиционные квоты: теперь в обязанность пользователя квоты входит не только добыча рыбы, но и инвестиции в строительство флота и заводов. Треть всей добычи рыбы перешла в пользование компаний, которые подтвердили свои инвестиционные намерения. Они оцениваются ассоциацией в 5 трлн рублей в течение 15 лет.

Однако пока результаты реформ не так радужны. Например, ожидалось, что с 2018 по 2025 год по инвестиционной программе построят 105 рыбопромысловых судов. Но по состоянию на 2023 год было построено только 14 кораблей.

В чем привлекательность инвестиций в российскую индустрию

Аквакультурная отрасль в мире остается заповедником частных компаний. В основном это семейные предприятия, а Россия первая из немногих крупных рыболовных держав, где организационно-правовой формой рыболовных компаний является публичное акционерное общество. Такого нет ни в Норвегии, ни в Китае, ни в Японии.

С какими проблемами сталкиваются рыбопромышленники

• Нехватка современных судов и инфраструктуры, включая мощности для переработки и хранения рыбы.
• Отрасль с точки зрения финансов очень закредитована: объем займов в крупнейших российских банков исчисляется сотнями миллиардов рублей.
• Недостаток подготовленных кадров, как следствие, рост затрат на оплату труда для привлечения специалистов и социальные отчисления. Дефицит кадров в отрасли к 2030 году оценивается в 25–30 тысяч человек.
• Неразвитость логистики: на Дальнем Востоке рыбы много, она там недорогая, но до центральной или западной России она не доезжает.
• Изменение внешней конъюнктуры: внутренний рынок приобретает гораздо большее значение.

Подробнее об индустрии добычи рыбы и перспективах развития отрасли в России и мире — в эфире с Германом Зверевым, президентом Всероссийской ассоциации Рыбопромышленников. Слушайте на любой удобной платформе.