Компания не смогла выполнить обязательства по выкупу бумаг
ФПК «Гарант-инвест» не смогла выполнить обязательства по выкупу облигаций серии 002Р-07 в рамках оферты на сумму 2,833 млрд рублей.
Эмитент ответил на вопросы, которые возникли в связи со сложившейся ситуацией. Вы можете ознакомиться с ответами по ссылке. Также эмитент опубликовал видео с комментариями.
Условия реструктуризации «Гарант-Инвест»
ФПК «Гарант-Инвест» раскрыла единые условия реструктуризации по всем выпускам облигаций, размещенным в рамках программы 4-71794-H-002P-02E. Условия касаются следующих выпусков:
002Р-05, 002Р-06, 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09 и 002Р-10.
Ключевые условия реструктуризации:
- Погашение 100% номинала — 30 июля 2030 года.
- С 1 января 2026 года — процентная ставка 10% годовых, выплаты — ежемесячно.
- Компенсация за невыплаченные купоны 2025 года — распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании.
- Пониженные ставки в 2026 году — в виде получения обыкновенных акций эмитента.
- Владельцы, поддержавшие реструктуризацию, получат 0,5 акции на каждую облигацию.
- Владельцы, не поддержавшие реструктуризацию, получат 0,05 акции на одну облигацию.
Чтобы утвердить условия, потребуется решение общего собрания владельцев облигаций.
Требуемый кворум для принятия решения ОСВО: 75% + 1 от общего количества облигаций каждого из выпусков, находящихся в обращении.
Сроки проведения собраний
Шесть выпусков облигаций разделены на три пула по два выпуска облигаций в каждом. Подробнее на сайте ФПК «Гарант-Инвест»
— 1-й пул (002Р-06, 002Р-10)
Период сбора бюллетеней (период голосования): 21 апреля — 30 апреля 2025 г.
Подать комплект документов через брокера можно до 29 апреля 2025 г.
Проведение ОСВО: 30 апреля 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций: июнь 2025 г.
— 2-й пул (002Р-05, 002Р-7)
Период сбора бюллетеней (период голосования): конец мая — первая половина июня 2025 г.
Проведение ОСВО: июнь 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций: июль 2025 г.
— 3-й пул (002Р-08, 002Р-9)
Период сбора бюллетеней (период голосования): конец июля — первая половина августа 2025 г.
Проведение ОСВО: июль 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций: август 2025 г.
Пошаговая инструкция от ФПК «Гарант-Инвест» по облигациям 06 и 10 выпусков. (https://com-real.ru/files/2025-04/vote-instruction.pdf)
Получение акций от акционера после реструктуризации
1. Дождитесь проведения ОСВО и подписания соглашения о новации (около одного месяца после ОСВО).
2. Заполните и подайте заявление по форме, указанной в приложении к оферте (http://com-real.ru/restrict), приложив:
• выписку по счету депо на 18.04.2025 г.;3. Вы можете обратиться за акциями в любой день в течение 6 месяцев с даты регистрации изменений в решение о выпуске. Акции будут поставлены в течение 10 рабочих дней с даты обращения:
• документ, подтверждающий голосование «За» (при голосовании через брокера — документ от брокера, при голосовании бюллетенем — скан/фотография бюллетеня);
• копию паспорта;
• копию поручения депо / референс.
Все документы подаются в отсканированном виде на адрес электронной почты: restract@com-real.ru. Оригиналы не требуются.
Документы от брокера, подтверждающие голосование «За», сможем предоставлять после публикации эмитентом итогов голосования.
• 1-й пул (002Р-06, 002Р-10): после регистрации изменений, начиная с конца июня 2025 г.; • 2-й пул (002Р-05, 002Р-7): после регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г.; • 3-й пул (002Р-08, 002Р-9): после регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г.