Компания не смогла выполнить обязательства по выкупу бумаг
ФПК «Гарант-инвест» не смогла выполнить обязательства по выкупу облигаций серии 002Р-07 в рамках оферты на сумму 2,833 млрд рублей.
Эмитент ответил на вопросы, которые возникли в связи со сложившейся ситуацией. Вы можете ознакомиться с ответами по ссылке. Также эмитент опубликовал видео с комментариями.
Условия реструктуризации «Гарант-Инвест»
ФПК «Гарант-Инвест» раскрыла единые условия реструктуризации по всем выпускам облигаций, размещенным в рамках программы 4-71794-H-002P-02E. Условия касаются следующих выпусков:
002Р-05, 002Р-06, 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09 и 002Р-10.
Ключевые условия реструктуризации:
- Погашение 100% номинала — 30 июля 2030 года.
- С 1 января 2026 года — процентная ставка 10% годовых, выплаты — ежемесячно.
- Компенсация за невыплаченные купоны 2025 года — распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании.
- Пониженные ставки в 2026 году — в виде получения обыкновенных акций эмитента.
- Владельцы, поддержавшие реструктуризацию, получат 0,5 акции на каждую облигацию.
- Владельцы, не поддержавшие реструктуризацию, получат 0,05 акции на одну облигацию.
Чтобы утвердить условия, потребуется решение общего собрания владельцев облигаций.
Требуемый кворум для принятия решения ОСВО: 75% + 1 от общего количества облигаций каждого из выпусков, находящихся в обращении.
Сроки проведения собраний
Шесть выпусков облигаций разделены на три пула по два выпуска облигаций в каждом. Подробнее на сайте ФПК «Гарант-Инвест»
— 1-й пул (002Р-06, 002Р-10)
Период сбора бюллетеней (период голосования): с 21 апреля по 30 апреля 2025 г.
Подать комплект документов через брокера можно до 29 апреля 2025 г.
Проведение ОСВО: 30 апреля 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций: июнь 2025 г.
— 2-й пул (002Р-05, 002Р-7)
Период сбора бюллетеней (период голосования): с 7 июня по 20 июня 2025 г.
Проведение ОСВО: 20 июня 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций: июль 2025 г.
— 3-й пул (002Р-08, 002Р-9)
Период сбора бюллетеней (период голосования): с 25 июня по 4 июля 2025 г.
Проведение ОСВО: 4 июля 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске облигаций: август 2025 г.
Инструкции для участия в голосовании от ФПК «Гарант-Инвест»
-
по облигациям 06 и 10 выпусков. (https://com-real.ru/files/2025-04/vote-instruction.pdf)
-
по облигациям 05 и 07 выпуска (https://com-real.ru/files/2025-06/instruction2.pdf)