Что такое NASDAQ и как инвестировать в высокотехнологичный индекс

Как появился, развивался и бил рекорды высокотехнологичный индекс — в статье.

5 апреля 2022 10 минут
Что такое NASDAQ и как инвестировать в высокотехнологичный индекс

Аббревиатура NASDAQ расшифровывается как National Association of Securities Dealers Automated Quotation (с англ. — «служба автоматизированных котировок национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам»).

NASDAQ: ключевое слово в мире технологий

NASDAQ — первая в мире электронная фондовая биржа, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. 8 февраля 1971 года NASDAQ начал свою деятельность как сайт, на котором инвесторы могли торговать ценными бумагами. У них появилась возможность совершать сделки в реальном времени без необходимости личного присутствия в торговом зале. Такая компьютеризированная система была быстрой, прозрачной, а самое главное — инновационной. Высокий уровень инноваций — отличительная черта NASDAQ.

Компания NASDAQ OMX Group объединяет под своим знаменем девять фондовых бирж и даже имеет свои акции, которые торгуются с тикером NDAQ. На сегодняшний день рыночная капитализация рынка акций NASDAQ составляет около 20 трлн долларов, что делает ее одной из самых крупных бирж в мире, уступая лишь Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Кроме того, существует более 40 тысяч одноименных индексов, сформированных на основе бумаг, котирующихся на бирже. Среди наиболее популярных из них:

  • NASDAQ Composite — самый первый и самый значимый индекс семейства NASDAQ. Когда говорят о том, что NASDAQ закрылся в плюсе или минусе, говорят именно об этом индексе.
  • NASDAQ 100 — включает в себя 100 нефинансовых компаний с самой большой капитализацией из родительского индекса, пользуется большой популярностью среди инвесторов. Был запущен в 1985 году.
  • NASDAQ Biotechnology — биотехнологический сектор, один из наиболее крупных секторов на бирже.
  • NASDAQ Industrial — промышленный сектор.
  • NASDAQ Financials — финансовый сектор, методологически исключен из NASDAQ 100, но также представляет собой значимую часть родительского индекса.

NASDAQ Composite и NASDAQ 100: ключевые технологические индексы

Индекс NASDAQ Composite (COMP) был запущен 5 февраля 1971 года и включает в себя не только американские, но и международные акции, котирующиеся на фондовой бирже NASDAQ. Индекс можно назвать интернациональным, поскольку в нем представлены 3000 компаний более чем из 50 стран.

На протяжении своей 50-летней истории NASDAQ Composite экспоненциально рос с точки зрения количества отслеживаемых компаний, совокупной рыночной капитализации и своей общей значимости для фондовых рынков США и всего мира.

composite
Состав индекса Nasdaq Composite по секторам. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Топ-20 компаний составляют 54% от всего объема NASDAQ Composite. В это число входят такие технологические гиганты, как Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon и Intel и др. Показатели NASDAQ Composite в значительной степени зависят от котировок его крупнейших участников, которые являются крупнейшими компаниями не только в США, но и во всем мире.

dynamics-nasdaq
Историческая динамика индекса Nasdaq Composite. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Индекс NASDAQ 100 (NDX) появился благодаря национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам в 1985 году вместе с NASDAQ Financial-100, который ориентирован исключительно на финансовые компании, поэтому индекс NASDAQ 100 не включает финансовые компании.

nasdaq
Динамика американского индекса NASDAQ за максимальный период торгов. Источник: investing.com

На данный момент в него входят 100 крупнейших по капитализации компаний нефинансового сектора из США, Канады, Израиля, Сингапура, Индии, Швеции, Швейцарии, Ирландии и Китая, которые включены в NASDAQ Composite. Ни одна бумага не может иметь в нем вес более 24%.

companies-nasdaq
Состав индекса Nasdaq-100 по секторам. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Высокий спрос на инновации позволяет индексам из семейства NASDAQ расти. Среднегодовая доходность за последние десять лет равна 21,85%, что может позволить обогнать инфляцию и сохранить капитал. При этом главный индекс семейства стабильно обгоняет NASDAQ 100.

nasdaq-100
Сравнение динамики индексов Nasdaq Composite и Nasdaq-100 по секторам. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Как инвестировать в индексы NASDAQ

Самый распространенный способ добавить индекс в свой портфель — это ETF или БПИФ, отслеживающие индекс. Подробнее о том, что это такое, — в статье Что такое ETF и стоит ли в них инвестировать.

Например:

  • FXIT от управляющей компании FinEx. Это ликвидный фонд на NASDAQ 100 среди российских инвесторов, который отслеживает динамику индекса с небольшими изменениями. Комиссия за управление

finex-nasdaq
Фонд FinEx для инвестирования в Nasdaq-100. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции». Информация предоставлена в качестве примера, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

  • TECH ETF — фонд на Nasdaq 100 от Тинькофф. Комиссия за управление составляет 0,79% в год.

tech-tinkoff
Фонд Тинькофф для инвестирования в Nasdaq-100. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции». Информация предоставлена в качестве примера, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главным минусом инвестирования в индекс NASDAQ является отсутствие диверсификации — покупая акции ETF или паи фонда, инвестор вкладывается в технологический сектор. Тем не менее у индекса исторически положительная динамика, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Кратко

  1. NASDAQ — ведущий мировой индекс, включающий в себя высокотехнологичные быстроразвивающиеся компании.
  2. Самый популярный способ инвестировать в индекс — это ETF и БПИФ, отслеживающие индекс.
  3. У индекса исторически положительная динамика, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов.
  4. Сделки с заемными средствами не подходят новичкам в инвестициях.
  5. У индекса исторически положительная динамика, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Открыть счет и начать инвестировать

Если вы приняли решение об инвестициях, то можете открыть брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции, и добавлять в портфель акции и другие активы, которые есть в каталоге.
Открыть счет

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Ссылка скопирована