Инвестиционные идеи: как выбрать, что покупать
Собрали ключевые идеи аналитиков сервиса Газпромбанк Инвестиции в одной статье.

Поиск инвестиционной идеи напоминает исследование. Прежде чем принять решение о покупке, надо проанализировать общую ситуацию на мировых рынках и дальше анализировать глубже: что происходит на региональном рынке, как выглядит ситуация в отрасли, как обстоят дела у компаний, какая из них показывает лучшие финансовые результаты. Только после этого стоит принимать решение об инвестировании.
Такой анализ можно сделать самостоятельно, а можно изучить прогнозы экспертов. Регулярно аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции составляют обзоры по ценным бумагам. В фокусе — обзоры облигаций и акций.
- Облигации: модельные портфели
- Страховые компании: мировая экспансия
- Банки и инвестиции: уход в финтех
- Ритейл и продовольственные товары: ставка на потребительский сектор
- Биофарма: растет почти всегда
- Трансфер и грузоперевозки: восстановление мировой экономики
- Энергоресурсы и крупная промышленность
- ИТ: прогноз стабильный
Облигации: модельные портфели
Эти ценные бумаги имеют разный уровень риска. Наиболее консервативные — облигации федерального займа, которые выпускает Министерство финансов РФ, наиболее рискованные — ценные бумаги коммерческих компаний с невысоким рейтингом. Подробнее о рейтингах эмитентов можно прочитать в статье «Что такое кредитный рейтинг эмитента и как его использовать».
Мы составили четыре модельных портфеля. Три из них состоят из списка российских эмитентов, распределенных по уровням риска.
Модельный портфель облигаций с низким уровнем риска
Модельный портфель облигаций с умеренным уровнем риска
Модельный портфель облигаций с высоким уровнем риска
Еще один портфель состоит из еврооблигаций российских эмитентов. Эти ценные бумаги имеют номинал в долларах и евро, доход по ним тоже выплачивается в валюте номинала.
Модельный портфель еврооблигаций
Страховые компании: мировая экспансия
Пандемия ускорила развитие страхового сектора. Агентство «Эксперт РА» провело базовый анализ рынка, согласно которому сектор non-life-страхования в России в ближайший год вырастет на 2–3% — до 1,13–1,14 трлн рублей, а рынок в целом (life + non-life) — на 8–9%, или до 1,67–1,68 трлн рублей. Рынок страхования жизни может вырасти примерно на 25%, до 540 млрд рублей.
Что касается международного рынка и рынка США, там наблюдается пониженный рост, поэтому компании начинают экспансию. Многие выходят на европейский рынок и наращивают клиентскую базу в других частях мира.
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции подготовили обзоры компаний, представленных в секторе.
MetLife — страхование и инвестиции
Centene Corporation — страхование на международном рынке
Банки и инвестиции: уход в финтех
Конкуренция традиционных банков с финтехами заставляет первых искать точки соприкосновения с клиентами через сторонние продукты и сервисы. Это могут быть маркетплейсы, агрегаторы, игры и стриминговые сервисы. Такой подход позволяет банкам сокращать стоимость привлечения новых клиентов и удерживать текущих. Аналитики сервиса проанализировали компании сектора, которые могут быть интересны инвесторам.
Инвестиционный обзор Virtu Financial
Ритейл и продовольственные товары: ставка на потребительский сектор
Пандемия внесла в сектор розничной торговли серьезные коррективы: помимо изменения потребительного поведения, в отрасли произошел технологический прорыв, который заставил практически всех крупных игроков уйти в онлайн. При этом динамика цен на основные продовольственные товары оказывается значительно выше официальной статистики. Какие компании от этого выигрывают — проанализировали эксперты сервиса Газпромбанк Инвестиции.
Разбор эмитента: продуктовый ритейлер «Лента»
Alibaba Group: инвестиции в китайский ритейл
М.Видео: ритейл и электронная коммерция
Биофарма: растет почти всегда
Рынок лекарственных средств — один из самых масштабных в мире. Продажи фармацевтической продукции на мировом рынке в 2019 году оценивались на уровне $1,25 трлн, что превышает ежегодный объем экспорта сырой нефти — $1 трлн за тот же период. Последние двадцать лет рынок растет непрерывно, а появление COVID-19 только ускорило его динамику. Специалисты сервиса Газпромбанк Инвестиции проанализировали одну из компаний, которая входит в топ-3 мировых фармкомпаний по объемам продаж в 2020 году по состоянию на середину года.
Трансфер и грузоперевозки: восстановление мировой экономики
Эксперты сервиса Газпромбанк Инвестиции сделали ставку на восстановление транспортной отрасли. По прогнозам аналитиков, мир понемногу возвращается к бывшей мобильности, и, следовательно, растет бизнес всех компаний, которые заняты в логистике. Среди них есть те, которые могут показать хорошую динамику роста.
Обзор НМТП: первый в России и третий в Европе
Globaltrans: ставка на грузоперевозки
Энергоресурсы и крупная промышленность
Инвестиции в эту отрасль уменьшаются из-за перспектив перехода на новые источники энергии, поэтому добыча угля в мире сокращается год от года, но ситуация с газом, поиском новых источников энергии и мировой энергетический кризис пока делают отрасль привлекательной для инвесторов.
Аналитики оценили ряд российских сырьевых компаний по фундаментальным показателям, и среди них есть те, которые будут интересны долгосрочным инвесторам.
Норильский никель: уникальная корзина цветных металлов
Газпром нефть: более 70 предприятий в активе
Татнефть: ставка на нефтепереработку
Энел Россия: ставка на зеленую энергетику
ИТ: прогноз стабильный
Глобальная цифровизация является главным драйвером роста всей ИТ-промышленности и инфраструктуры. В этом тренде Micron играет одну из ведущих ролей — на долю компании приходится четверть мирового рынка памяти. Facebook же является крупнейшей компанией, объединяющей соцсети, которыми пользуются 30% жителей планеты. В чем еще привлекательность этих компаний — в анализе экспертов.
Micron: память для всех цифровых устройств
Facebook: метавселенная социальных сетей
Впереди — новые обзоры эмитентов, а также модельные портфели акций разного уровня риска и прогнозируемой доходности. Регистрируйтесь в сервисе Газпромбанк Инвестиции, подписывайтесь на нас в Telegram и заходите в блог, чтобы не пропустить обзоры.
Инвестируйте с экспертами
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции» , не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.