Открыть счет
Вход и Регистрация Войти
Все первичные размещения
В юанях
2.5 года
Облигации ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация

Облигации ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» с ориентиром по ставке купона до 8,5% годовых в китайских юанях*. Подать заявку можно прямо в приложении.

17 апреля 2024

Содержание

О компании

ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация — одна из крупнейших частных гидрогенерирующих компаний в России, часть холдинга МКПАО «ЭН+ ГРУП». Основную выручку компании приносит продажа электроэнергии, генерируемой на Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Вместе они вырабатывают более 9 тыс. МВт, что составляет значительную долю в энергетической системе Сибири. Компания обеспечивает электроэнергией крупнейшие алюминиевые заводы РУСАЛа, что обеспечивает стабильный спрос и высокую рентабельность.

Финансовые результаты оферента, МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»

В 2023 году ЭН+ Холдинг столкнулся с рядом вызовов, повлиявших на финансовые результаты. Снижение цен на алюминий на Лондонской бирже металлов на 16,8% и увеличение курса доллара США оказали значительное влияние на доходы от продажи металлов. Продажи алюминия выросли на 6,6%, достигнув 4,15 млн тонн, но снижение средней цены реализации на 18%, до 2439 долларов США за тонну, нивелировало этот рост. Также компания продолжила реализацию своей инвестиционной программы, направленной на устойчивое развитие и непрерывную работу в ответственных регионах, несмотря на логистические сложности и экспортные ограничения.

evrosib-energo-viruchka

В сфере энергетики выработка электроэнергии группой увеличилась на 1,5% и составила 85,2 млрд кВт·ч, при этом выручка энергетического сегмента снизилась на 7,7%, до 3,58 млрд долларов США, из-за ослабления курса рубля. Общая выручка группы за 2023 год снизилась на 11,5%, до 14,65 млрд долларов США. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) металлургического сегмента снизилась на 61,2%, в то время как EBITDA энергетического сегмента выросла на 3%. Чистая прибыль группы упала на 61,2%, до 716 млн долларов США.

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» серии 001PС-05, регистрационный номер программы 4-00660-R-001P-02E.

  • Срок обращения — 2,5 года.
  • Купонный период — 91 день.
  • Оферент — МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ».
  • Номинальная стоимость — 1000 юаней.
  • Кредитный рейтинг оферента — A(RU), «Стабильный» от АКРА.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Напрямую через приложение

  1. Откройте раздел «Каталог» → «Новые размещения» → «ЕвроСибЭнерго 001PС-05».
  2. Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
  3. Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».

Перед подачей заявки на участие в размещении нужно пройти тестирование в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»**. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.

Полезно знать

Что такое облигации

Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.

Какие параметры есть у облигации

Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.

Как купить облигации

Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.
Узнать больше Узнать больше

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке купона не выше 8,25–8,50% годовых (доходность к погашению не выше 8,51–8,78% годовых). Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2–1 закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.

Информация о ценных бумагах: регистрационный номер программы облигаций 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022, серия 001PС-05, ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976.

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифами, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться на сайтах: gazprombank.investments, newton.investments. Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Банк ГПБ (АО) (генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна на 17 апреля 2024 года.

Ссылка скопирована