2 года
Облигации ФПК «Гарант-Инвест»

Облигации ФПК «Гарант-Инвест»

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» с ориентиром по ставке купона до 18% годовых в рублях или 7% годовых в долларах США*. Подать заявку можно прямо в приложении.

9 февраля 2024

Предусмотрена оферта

На 716 день после размещения облигаций возможно погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Подробный текст оферты ожидается после регистрации выпуска.

О компании

АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» — владелец и управляющая компания в сфере коммерческой недвижимости в Москве. В собственности находятся 16 объектов, среди которых ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье» и ТДК «Тульский». На стадии строительства находится МФК WESTMALL на западе Москвы и МФК в Люберцах рядом с масштабной жилой застройкой.

В своей стратегии АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» делает фокус на продуктовый ритейл, общепит и услуги. Торговые центры, которыми управляет компания, находятся в местах высокой проходимости. По итогам девяти месяцев 2023 года выручка от аренды достигла 2,18 млрд рублей, что стало историческим максимумом для компании.

Финансовые показатели

Компания продемонстрировала впечатляющие результаты по итогам девяти месяцев 2023 года, подчеркнув устойчивость и эффективность своей бизнес-модели даже в условиях текущих макроэкономических вызовов. Выручка от аренды достигла 2,18 млрд рублей, что стало историческим максимумом для компании, а прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации увеличилась до рекордных 2,59 млрд рублей.

visitors-garant

Существенное улучшение финансовых показателей компании также отражается в увеличении чистой прибыли до 16,5 млн рублей, что является значительным достижением по сравнению с убытком в предыдущем периоде. Уровень вакантных площадей в торговых центрах на конец третьего квартала составил всего 2,3%, что существенно ниже среднего по рынку.

К концу третьего квартала 2023 года чистый долг ФПК «Гарант-Инвест» вырос на 10%, до 30,1 млрд рублей, из-за активной инвестиционной деятельности, которая включает реновацию двух объектов и приобретение новых активов: офисного здания в Москве и земли в Люберцах под строительство комьюнити-центра.

portfolio-garant-invest

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» серии 002P-08, регистрационный номер программы 4-71794-H-002P-02E.

  • Срок обращения — 2 года.
  • Купонный период — 30 дней.
  • Номинальная стоимость — 1000 рублей.
  • Цена размещения — 100% от номинала + НКД
  • Кредитный рейтинг — BBB(ru) / BBB.ru, стабильный от НРА и НКР.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Подать заявку на участие в размещении можно до 14:00 мск 16 февраля 2024 года или пока не разместится последняя облигация. Минимальная сумма для подачи поручения — 1 000 рублей без учета комиссии брокера, которая составит 0,3% от суммы сделки**.

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Напрямую через приложение

  1. Откройте раздел «Каталог» → «Не упустите момент» → «ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» 002Р-08». Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
  2. Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.

К моменту подачи поручения необходимо пройти тестирование в приложении в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»***. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.

Полезно знать
Что такое облигации
Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.
Какие параметры есть у облигации
Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.
Как купить облигации
Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке купона равен 18% годовых (доходность —19,56% годовых). Согласно условиям дополнительной оферты возможно погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** Комиссия депозитария не взимается, комиссия биржи включена в комиссию брокера.

*** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2–1 закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.

Информация о ценных бумагах: регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4-71794-H-002P-02E от 09.10.2020, серия 002P-08, АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“», com-real.ru, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762.

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна на 22 февраля 2024 года.

Ссылка скопирована