Облигации ФПК «Гарант-Инвест»
Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» с ориентиром по ставке купона до 18% годовых в рублях или 7% годовых в долларах США*. Подать заявку можно прямо в приложении.
Содержание
Предусмотрена оферта
На 716 день после размещения облигаций возможно погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Подробный текст оферты ожидается после регистрации выпуска.
О компании
АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» — владелец и управляющая компания в сфере коммерческой недвижимости в Москве. В собственности находятся 16 объектов, среди которых ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье» и ТДК «Тульский». На стадии строительства находится МФК WESTMALL на западе Москвы и МФК в Люберцах рядом с масштабной жилой застройкой.
В своей стратегии АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» делает фокус на продуктовый ритейл, общепит и услуги. Торговые центры, которыми управляет компания, находятся в местах высокой проходимости. По итогам девяти месяцев 2023 года выручка от аренды достигла 2,18 млрд рублей, что стало историческим максимумом для компании.
Финансовые показатели
Компания продемонстрировала впечатляющие результаты по итогам девяти месяцев 2023 года, подчеркнув устойчивость и эффективность своей бизнес-модели даже в условиях текущих макроэкономических вызовов. Выручка от аренды достигла 2,18 млрд рублей, что стало историческим максимумом для компании, а прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации увеличилась до рекордных 2,59 млрд рублей.
Существенное улучшение финансовых показателей компании также отражается в увеличении чистой прибыли до 16,5 млн рублей, что является значительным достижением по сравнению с убытком в предыдущем периоде. Уровень вакантных площадей в торговых центрах на конец третьего квартала составил всего 2,3%, что существенно ниже среднего по рынку.
К концу третьего квартала 2023 года чистый долг ФПК «Гарант-Инвест» вырос на 10%, до 30,1 млрд рублей, из-за активной инвестиционной деятельности, которая включает реновацию двух объектов и приобретение новых активов: офисного здания в Москве и земли в Люберцах под строительство комьюнити-центра.
Информация о ценной бумаге
Биржевые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» серии 002P-08, регистрационный номер программы 4-71794-H-002P-02E.
- Срок обращения — 2 года.
- Купонный период — 30 дней.
- Номинальная стоимость — 1000 рублей.
- Цена размещения — 100% от номинала + НКД
- Кредитный рейтинг — BBB(ru) / BBB.ru, стабильный от НРА и НКР.
Как будет проходить размещение и как принять участие
Подать заявку на участие в размещении можно до 14:00 мск 16 февраля 2024 года или пока не разместится последняя облигация. Минимальная сумма для подачи поручения — 1 000 рублей без учета комиссии брокера, которая составит 0,3% от суммы сделки**.
Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.
Напрямую через приложение
- Откройте раздел «Каталог» → «Не упустите момент» → «ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» 002Р-08». Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
- Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».
Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.
К моменту подачи поручения необходимо пройти тестирование в приложении в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»***. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.