IPO
Первичное публичное размещение акций HENDERSON

Первичное публичное размещение акций HENDERSON

Открыт сбор заявок на участие в первичном публичном размещении (IPO) обыкновенных акций ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп». Минимальная сумма для участия в размещении — 300 000 рублей.

25 октября 2023

О компании

HENDERSON — это крупный ритейлер мужской одежды в России с обширной сетью салонов по всей стране. Она активно развивается, благодаря стратегии вертикальной интеграции, контроля всего производственного цикла и фокусе на инновации.

Компания HENDERSON получила преимущество от трансформации российского рынка и политики импортозамещения. Уверенная позиция компании обеспечена контролем всей цепочки создания стоимости, лучшими условиями закупок, выгодными локациями торговых площадей и эффективной омниканальной моделью продаж.

Финансовые показатели

Компания HENDERSON исторически показывала устойчивый рост. По итогам 2022 года Henderson нарастил выручку на 30,6% — до 12,4 млрд рублей, а прибыль в 4 раза — до 1,8 млрд рублей на фоне ухода иностранных конкурентов, а также благодаря росту эффективности бизнеса. Скорректированная на курсовые разницы прибыль составила более 1,5 млрд рублей.

viruchka-hend
Источник: аналитический отдел сервиса Газпромбанк Инвестиции

Омниканальная бизнес-модель играла значительную роль в увеличении выручки. Продажи через маркетплейсы увеличились на 48% в 2022 году, а общая доля онлайн-продаж составила 16,6%. Рентабельность по EBITDA также выросла, достигнув 38,8% и 25,1% по стандартам МСФО 16 и МСФО 17 соответственно, благодаря эффективной бизнес-модели, оптимизированной для управления маржинальностью и адаптации к изменениям в бизнес-среде.

dolg-hend
Источник: аналитический отдел сервиса Газпромбанк Инвестиции

Информация о ценной бумаге

Обыкновенные акции ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп», государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-03109-G от 09.10.2023, ISIN — RU000A106XF2, тикер HNFG. ​​Итоговая цена одной акции в рамках предложения — 600–675 рублей.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Подать заявку на участие в размещении можно до 13:00 мск 1 ноября 2023 года.

Минимальная сумма для подачи поручения — 300 000 рублей без учета комиссии брокера. Размер комиссии за сделку купли-продажи акций зависит от тарифного плана клиента. Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня. Для участия в размещении заполните поручение и отправьте его нам любым удобным способом.

  1. В приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» или в веб-версии сервиса в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы». Загрузите заполненный электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. Если вы планируете загрузить скан документа, предварительно подпишите его обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия читаема.
  2. Письмом на почту help@gazprombank.investments направьте заполненное и подписанное поручение, а также фото или скан второй и третьей страницы паспорта с вашего адреса электронной почты*.

Если у вас еще нет брокерского счета или ИИС, оставьте заявку, и мы свяжемся с вами.

Полезно знать
Что такое IPO
Initial Public Offering (IPO) — первичное публичное размещение акций компании на фондовой бирже. Простыми словами, в ходе IPO компания впервые предлагает инвесторам приобрести свои ценные бумаги.
Преимущества участия в IPO
Во время участия в IPO инвесторы покупают акции напрямую у эмитента, а их цена находится в заранее известном диапазоне
Как участвовать
Чтобы принять участие в размещении, необходимо подать поручение брокеру в сервисе Газпромбанк Инвестиции или оставить заявку на странице нужного вам выпуска

* Адрес электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Информация о ценной бумаге: государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03109-G от 09.10.2023, ISIN — RU000A106XF2, тикер HNFG, ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп», https://ir.henderson.ru/, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967&attempt=1

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Не является офертой.

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Информация актуальна на 23 октября 2023 года.

Ссылка скопирована