3 года
Облигации АБЗ-1

Облигации АБЗ-1

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод №1» с ориентиром по ставке 1–5-го купонов 16,5% годовых в рублях*. Подать заявку можно прямо в приложении.

10 октября 2023

О компании

ОАО «АБЗ-1» — один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона, ведущий историю с 1932 года. Входит в состав группы компаний АБЗ-1, которая специализируется на комплексной работе по строительству дорог: от производства дорожно-строительных материалов до ввода в эксплуатацию крупных инфраструктурных объектов.

Доля рынка ОАО «АБЗ-1» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет около 25%. В число активов компании входят три завода по производству асфальта в Санкт-Петербурге и один асфальтобетонный завод в Тверской области, которые суммарно выпускают около 1,5 млн тонн асфальтобетона.

Финансовые результаты

По итогам 2022 году EBITDA компании выросла на 33,5%, составив 2 742 млн рублей по сравнению с 2 053 млн рублей в предыдущем году. Это свидетельствует о повышении эффективности операционной деятельности и увеличении доходности компании.

dolg-abz

Долг компании также возрос, составив 7 758 млн рублей в 2022 году по сравнению с 6 610 млн рублей в 2021 году, однако соотношение долга к EBITDA улучшилось с 3,22 до 2,83. Это указывает на то, что, несмотря на увеличение абсолютного размера долга, его обслуживание становится менее обременительным для компании благодаря росту операционной прибыли.

Показатель операционной прибыли к процентам к уплате также улучшился, увеличившись с 2,03 до 2,25. Это говорит о том, что компания стала эффективнее использовать свои ресурсы, улучшая способность покрывать процентные платежи за счет операционной прибыли.

ebitda-abz

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ОАО «Асфальтобетонный завод №1» серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций с регистрационным номером 4-01671-D-001P-02E.

  • Срок обращения — 3 года.
  • Амортизация: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 17,5% в дату выплаты 36-го купона.
  • Индикативная дюрация — ~2 года.
  • Доходность к погашению — 15,79% годовых.
  • Купонный период — 30 дней.
  • Номинальная стоимость — 1000 рублей.
  • Оферент — АО ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой».
  • Кредитный рейтинг оферента — ruВВВ / ВВВ(RU), «Стабильный» от Эксперт РА и АКРА.

Поручение подается с учетом накопленного купонного дохода.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Напрямую через приложение

  1. Откройте раздел «Каталог» → «Не упустите момент» → «АБЗ-1 001Р-05».
  2. Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
  3. Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».

К моменту подачи поручения необходимо пройти тестирование в приложении в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»**. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.

Полезно знать
Что такое облигации
Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.
Какие параметры есть у облигации
Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.
Как купить облигации
Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке 1–5-го купонов составляет 16,5% годовых, 6–10-го купонов — 16% годовых, 11–15-го купонов — 15% годовых, 16–19-го купонов — 14% годовых, 20–22-го купонов — 13,5% годовых, 23–27-го купонов — 13% годовых, 28–30-го купонов — 12,5%, 31–36-го купонов — 12% годовых. Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2–1 закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020, серия 001Р-05, ОАО «АБЗ-1», abz-1.ru, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806.

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Не является офертой.

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна на 9 октября 2023 года.

Ссылка скопирована