4.5 года
Облигации Газпром Капитал

Облигации Газпром Капитал

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «Газпром Капитал» с ориентиром по ставке купона RUONIA + до 1,3%*, или до 13,79% годовых по состоянию на 2 октября 2023 года.

4 октября 2023

О компании

ООО «Газпром Капитал» на 100% принадлежит ПАО «Газпром» и создано для привлечения внешнего финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов головной компании. ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Кроме того, компания производит и сбывает тепло- и электроэнергию.

Газпром — мировой лидер по добыче природного газа. На него приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. Сейчас Газпром активно наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC. Газопровод введен в эксплуатацию на всей протяженности — более 3 тыс. км. Поставки газа регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. В декабре 2022 года Газпром запустил в работу Ковыктинское газоконденсатное месторождение и участок «Ковыкта — Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири».

Финансовые показатели

По итогам первого полугодия 2023 года Группа «Газпром» показала финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018–2019 годов. Снижение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай.

Показатель EBITDA за шесть месяцев 2023 года составил 1,228 трлн рублей, рентабельность по EBITDA — 30%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», за первое полугодие 2023 года была получена в размере 296 млрд рублей, что во многом связано с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей на фоне снижения курса рубля за полугодие на 24% к доллару США и на 26% к евро.

zapasy
Источник: аналитический отдел сервиса Газпромбанк Инвестиции

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ООО «Газпром капитал» серии БО-002Р-09, регистрационный номер программы облигаций 4-36400-R-002P-02E.

  • Поручитель — ПАО «Газпром».
  • Срок обращения — 4,5 года.
  • Купонный период — 91 день.
  • Номинальная стоимость — 1000 рублей.
  • Кредитный рейтинг эмитента — AАA(RU), «Стабильный» от АКРА.

Как принять участие в размещении

Для участия в размещении заполните поручение и отправьте его нам любым удобным способом.

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

  1. В приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» или в веб-версии сервиса в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы». Загрузите заполненный электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. Если вы планируете загрузить скан документа, предварительно подпишите его обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия читаема.
  2. Письмом на почту help@gazprombank.investments направьте заполненное и подписанное поручение, а также фото или скан второй и третьей страницы паспорта с вашего адреса электронной почты**.

Позвоните по номеру 8 (800) 500-40-97, чтобы узнать о размещении больше.

К моменту подачи поручения необходимо успешно пройти тестирование инвесторов согласно требованию законодательства — подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями со структурным доходом. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения. Тестирование доступно в приложении Газпромбанк Инвестиции в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации со структурным доходом».***

Полезно знать
Что такое облигации
Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.
Какие параметры есть у облигации
Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.
Как купить облигации
Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.

* Согласно предварительным параметрам размещения сумма купонного дохода за каждый день купонного периода определяется по формуле «RUONIA + надбавка не выше 130 б. п.». На 2 октября 2023 года ставка RUONIA равна 12,49%. Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** Адрес электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету в сервисе Газпромбанк Инвестиции.

*** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2–1 закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов со структурным доходом. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-36400-R-002P-02E от 08.06.2023, серия БО-002Р-09, ООО «Газпром Капитал», e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912&attempt=1.
Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна на 3 октября 2023 года.

Ссылка скопирована