3 года
Облигации Охта Групп

Облигации Охта Групп

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «Охта Групп» с ориентиром по ставке 1–4-го купонов 17% годовых в рублях. Подать заявку можно прямо в приложении.

3 октября 2023

О компании

Охта Групп — инвестиционно-девелоперская компания. Помимо строительства и реконструкции, занимается комплексным развитием территорий, гостиничным бизнесом и паевыми инвестиционными фондами. Компания инвестирует собственные и привлеченные средства в проекты развития недвижимости в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе и управляет процессом девелопмента.

С участием команды Охта Групп реализовано более 20 девелоперских проектов. Общая площадь построенных и реконструированных компанией объектов коммерческой недвижимости — бизнес-центров, индустриальных парков, многофункциональных комплексов — составляет около 300 000 кв. м. На этапе развития находятся семь объектов, среди которых лофт-квартал «Скороход» площадью 59 000 кв. м и ЖК «Приморский квартал», состоящий их 13 жилых корпусов от 12 до 25 этажей.

Финансовые показатели

Согласно отчетности по МСФО за 2022 год выручка группы выросла до 6,4 млрд рублей (+64% г/г), EBITDA составила 2,1 млрд рублей (+166% г/г), соотношение скорректированного долга к EBITDA составило 1,54x.

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ООО «Охта Групп» серии БО-П03, регистрационный номер программы облигаций 4-00551-R-001P-02E.

  • Срок обращения — 3 года.
  • Колл-опцион — 1,5 года.
  • Купонный период — 91 день.
  • Индикативная дюрация к погашению / к колл-опциону — 2,4 года / 1,4 года.
  • Индикативная доходность к погашению / к колл-опциону — 16,78% / 17,77% годовых.
  • Номинальная стоимость — 1000 рублей.
  • Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU), прогноз «Позитивный» от АКРА.

Как принять участие в размещении

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Напрямую через приложение

  • Откройте раздел «Каталог» → «Новые размещения» → «Охта Групп БО-П03».
  • Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
  • Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».

К моменту подачи поручения необходимо пройти тестирование в приложении в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»**. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.

Полезно знать
Что такое облигации
Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.
Какие параметры есть у облигации
Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.
Как купить облигации
Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке 1–4-го купонов составляет 17,0% годовых, 5–8-го купонов — 16,0% годовых, 9–12-го купонов — 14,0% годовых. Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2–1 закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.

Информация о ценных бумагах: регистрационный номер программы облигаций 4-00551-R-001P-02E от 19.11.2020, серия БО-П03, ООО «Охта Групп», okhtagroup.ru, https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208.
Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна на 3 октября 2023 года.

Ссылка скопирована