В юанях
2 года
Облигации Славянск ЭКО

Облигации Славянск ЭКО

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «Славянск ЭКО» с ориентиром по ставке купона до 11% годовых в китайских юанях*. Подать заявку можно прямо в приложении.

22 февраля 2024

О компании

Славянск ЭКО — крупный независимый нефтепереработчик. Ключевой актив компании — нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае мощностью переработки до 5,2 млн тонн в год. Славянский НПЗ находится близко к черноморским портам, что позволяет экспортировать продукцию с наименьшими транспортными издержками. Компания реализует нефтепродукты в России и странах Африки и Азии. Через собственные трейдинговые структуры реализуется около половины экспортируемой продукции.

Финансовые результаты

Согласно МСФО ООО «Славянск ЭКО» в 2022 году выручка компании достигла 160 млрд рублей. Средства от операционной деятельности до вычета чистых процентных платежей и налогов составили 21,9 млрд рублей. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими периодами, которое отражает эффективное управление компанией и ее способность генерировать денежный поток. Средневзвешенное значение данного показателя за период с 2021 по 2026 год оценивается в диапазоне от 5 до 30 млрд рублей, что является средним уровнем для российского корпоративного сегмента и указывает на стабильность финансового состояния компании.

slavyansk-viruchka

Кроме того, рентабельность по средствам от операционной деятельности до вычета чистых процентных платежей и налогов в 2022 году значительно выросла до 13,7% по сравнению с 7,2% в предыдущем году. Этот рост произошел несмотря на сокращение объемов нефтепереработки на 3,7% и был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на внутреннем и экспортном рынках.

slavyansk-ebitda

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ООО «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y, регистрационный номер программы облигаций 4-00039-L-001P-02E.

  • Срок обращения — 2 года.
  • Купонный период — 91 день.
  • Дюрация — ~1,8 года
  • Номинальная стоимость — 1000 китайских юаней.
  • Кредитный рейтинг эмитента — BBB (RU) / BBB.ru, «Стабильный» от АКРА и НКР.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Напрямую через приложение

  1. Откройте раздел «Каталог» → «Не упустите момент» → «Славянск ЭКО 001P-03Y (CNY)».
  2. Нажмите кнопку «Подать поручение».

К моменту подачи поручения необходимо пройти тестирование в приложении в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»**. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.

Полезно знать
Что такое облигации
Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.
Какие параметры есть у облигации
Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.
Как купить облигации
Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке купона равен 11% годовых (доходность к погашению — ~11,46% годовых). Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2–1 закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы облигаций 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021., серии 001P-03Y, ООО «Славянск ЭКО», https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438.

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Не является офертой.

Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна 15 апреля 2024 года.

Ссылка скопирована