Откройте брокерский счет
Инвестируйте без ограничений — доступ к акциям, ПИФам и валютам
Войти Войти
Все первичные размещения
1,5 года
Облигации SUNLIGHT

Облигации SUNLIGHT

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» с ориентиром по ставке купона до 16% годовых в рублях*. Подать заявку можно прямо в приложении.

12 октября 2023

Содержание

О компании

ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» развивает под брендом SUNLIGHT одну из самых крупных ювелирных компаний. Компания занимается производством и продажей ювелирных изделий через сеть из 620 магазинов более чем в 230 городах России. В торговых точках SUNLIGHT представлено свыше 40 000 украшений из золота и серебра более чем от 120 известных марок. Помимо офлайн-торговли, компания развивает собственный маркетплейс и мобильное приложение, которыми используются более 7 млн человек ежемесячно.

Финансовые результаты

ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» занимает лидирующие позиции на рынке ювелирной розницы, обладая 17%-ной рыночной долей по объему выручки за 2022 год. В ее ассортименте преобладают собственные торговые марки, которые составляют 86% выручки.

Финансовая устойчивость подкрепляется заметным ростом выручки: с 38 млрд рублей в 2021 году до 43 млрд рублей в 2022 году. Прогнозируется дальнейшее увеличение до 67 млрд рублей в 2023 году с ростом доли онлайн-продаж до 36%.

sun-analytics

На конец первого полугодия 2023 года компания имела 39 млрд рублей ликвидных запасов в золоте и ювелирных изделиях, что обеспечивает дополнительную финансовую гибкость.

Рентабельность валовой прибыли за первые шесть месяцев 2023 года составила впечатляющие 42%, что свидетельствует о высокой эффективности бизнес-модели и управления компанией.

Однако стоит отметить увеличение чистого долга с 1 млрд рублей на конец 2022 года до прогнозируемых 4 млрд рублей на конец 2023 года. Несмотря на это, показатель «чистый долг / EBITDA» по прогнозам останется на относительно низком уровне (0,7х), что говорит о способности компании обслуживать свои долговые обязательства.

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций с регистрационным номером 4-00108-L-001P-02E.

  • Срок обращения — 1,5 года.
  • Купонный период — 30 дней.
  • Номинальная стоимость — 1000 рублей.
  • Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) / ruА-.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Напрямую через приложение

  1. Откройте раздел «Каталог» → «Новые размещения» → «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01».
  2. Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
  3. Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».

К моменту подачи поручения необходимо пройти тестирование в приложении в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»**. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.

Полезно знать

Что такое облигации

Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.

Какие параметры есть у облигации

Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.

Как купить облигации

Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.
Узнать больше Узнать больше

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке купона не выше 16% годовых (доходность не выше 17,23% годовых). Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2–1. закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-00108-L-001P-02E от 28.08.2023, серия 001Р-01, ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38919.

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Не является офертой.

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна на 11 октября 2023 года.

Ссылка скопирована