Облигации Сегежа Групп
Изложенная информация адресована исключительно квалифицированным инвесторам. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, просим вас отказаться от ознакомления с настоящим материалом. Распространение, передача, пересылка настоящего материала запрещены.
Содержание
Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» с ориентиром по ставке купона RUONIA + до 3,8%*, или до 18,82% годовых по состоянию на 23 ноября 2023 года.
О компании
ПАО «Сегежа Групп» — международная лесопромышленная группа компаний с активами в 14 странах. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.
Сегежа обладает одной из самых больших площадей лесных ресурсов среди мировых лесопромышленных холдингов. Она обеспечена собственными ресурсами и постоянно расширяет сырьевую базу за счет приобретения новых активов.
Финансовые показатели
В третьем квартале 2023 года Сегежа Групп показала значительный рост выручки на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув отметки в 23,9 млрд рублей. Этот рост был обусловлен увеличением объема продаж всех продуктов Группы, а также ослаблением рубля. Доля экспортной выручки увеличилась до 61%, что на 3,4 процентных пункта больше, чем во втором квартале 2023 года. Однако за девятимесячный период 2023 года наблюдалось снижение выручки на 20% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это снижение было вызвано структурной трансформацией рынков сбыта и циклическим падением цен на продукцию лесопромышленной отрасли.
Операционная прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (OIBDA) Сегежа Групп в третьем квартале 2023 года осталась на уровне второго квартала, составив 3 млрд рублей. Несмотря на рост выручки, прибыль была нивелирована из-за увеличения себестоимости и роста логистических расходов. Маржа OIBDA снизилась на 1,5 процентных пункта, составив 12%, по сравнению со вторым кварталом 2023 года. За девять месяцев 2023 года OIBDA сократилась на 63%, достигнув 7 млрд рублей, что было обусловлено структурными изменениями на рынках сбыта, снижением цен на продукцию и значительным увеличением издержек, особенно логистических. Кроме того, чистый убыток Группы за третий квартал составил 3,2 млрд рублей, что меньше, чем убыток в 3,9 млрд рублей во втором квартале. За девятимесячный период чистый убыток достиг 10,9 миллиарда рублей.
Информация о ценной бумаге
Биржевые облигации ПАО «Сегежа Групп» серии 003P-03R, регистрационный номер программы облигаций 4-87154-H-003P-02E.
- Срок обращения — 2,75 года.
- Купонный период — 91 день.
- Номинальная стоимость — 1000 рублей.
- Кредитный рейтинг эмитента — ruA-, «Развивающийся» от Эксперт РА.
Как принять участие в размещении квалифицированному инвестору
Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня. Подтвердите свой статус квалифицированного инвестора. Без этого принять участие в размещении не получится.
Напрямую через приложение
- Откройте раздел «Каталог» → «Новые размещения» → «Сегежа 003P-03R».
- Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
- Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».
Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.