Только для квалифицированных инвесторов
Облигации Сегежа Групп

Облигации Сегежа Групп

Изложенная информация адресована исключительно квалифицированным инвесторам. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, просим вас отказаться от ознакомления с настоящим материалом. Распространение, передача, пересылка настоящего материала запрещены.

27 ноября 2023

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» с ориентиром по ставке купона RUONIA + до 3,8%*, или до 18,82% годовых по состоянию на 23 ноября 2023 года.

О компании

ПАО «Сегежа Групп» — международная лесопромышленная группа компаний с активами в 14 странах. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.

Сегежа обладает одной из самых больших площадей лесных ресурсов среди мировых лесопромышленных холдингов. Она обеспечена собственными ресурсами и постоянно расширяет сырьевую базу за счет приобретения новых активов.

Финансовые показатели

В третьем квартале 2023 года Сегежа Групп показала значительный рост выручки на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув отметки в 23,9 млрд рублей. Этот рост был обусловлен увеличением объема продаж всех продуктов Группы, а также ослаблением рубля. Доля экспортной выручки увеличилась до 61%, что на 3,4 процентных пункта больше, чем во втором квартале 2023 года. Однако за девятимесячный период 2023 года наблюдалось снижение выручки на 20% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это снижение было вызвано структурной трансформацией рынков сбыта и циклическим падением цен на продукцию лесопромышленной отрасли.

segezha-oibda

Операционная прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (OIBDA) Сегежа Групп в третьем квартале 2023 года осталась на уровне второго квартала, составив 3 млрд рублей. Несмотря на рост выручки, прибыль была нивелирована из-за увеличения себестоимости и роста логистических расходов. Маржа OIBDA снизилась на 1,5 процентных пункта, составив 12%, по сравнению со вторым кварталом 2023 года. За девять месяцев 2023 года OIBDA сократилась на 63%, достигнув 7 млрд рублей, что было обусловлено структурными изменениями на рынках сбыта, снижением цен на продукцию и значительным увеличением издержек, особенно логистических. Кроме того, чистый убыток Группы за третий квартал составил 3,2 млрд рублей, что меньше, чем убыток в 3,9 млрд рублей во втором квартале. За девятимесячный период чистый убыток достиг 10,9 миллиарда рублей.

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ПАО «Сегежа Групп» серии 003P-03R, регистрационный номер программы облигаций 4-87154-H-003P-02E.

  • Срок обращения — 2,75 года.
  • Купонный период — 91 день.
  • Номинальная стоимость — 1000 рублей.
  • Кредитный рейтинг эмитента — ruA-, «Развивающийся» от Эксперт РА.

Как принять участие в размещении квалифицированному инвестору

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня. Подтвердите свой статус квалифицированного инвестора. Без этого принять участие в размещении не получится.

Напрямую через приложение

  1. Откройте раздел «Каталог» → «Новые размещения» → «Сегежа 003P-03R».
  2. Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
  3. Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.

Полезно знать
Что такое облигации
Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.
Какие параметры есть у облигации
Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.
Как купить облигации
Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.

* Согласно предварительным параметрам размещения сумма купонного дохода за каждый день купонного периода определяется по формуле «RUONIA + надбавка не выше 380 б. п.». На 23 ноября 2023 года ставка RUONIA равна 15,02%. Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-87154-H-003P-02E от 07.10.2022, серия 003P-03R, ПАО «Сегежа Групп», segezha-group.com, e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038.

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна на 24 ноября 2023 года.

Ссылка скопирована