Первичное публичное размещение акций КИФА

О компании

ПАО «КИФА» — платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте B2B. Компания занимается оптовой торговлей потребительскими товарами и напрямую соединяет поставщиков и покупателей на территории двух стран. КИФА на 100% принадлежит китайской компании QIFA SILU. Это первый эмитент китайского происхождения на российском фондовом рынке.

Компания предложит к приобретению не более 18,5 млн акций, доля бумаг в свободном обращении составит до 30%. Собранные в ходе IPO деньги «КИФА» планирует направить на финансирование своей инвестиционной программы.

Почему участие в размещении может быть интересно

Быстрорастущий бизнес
В 2023 году выручка КИФА выросла на 75%, достигнув 5,7 млрд рублей. В первом квартале 2024 года выручка увеличилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интеграция с межгосударственными структурами
КИФА активно сотрудничает с китайскими и российскими таможенными службами, что позволяет ускорить процессы оформления и доставки товаров. Это сотрудничество способствует улучшению клиентского опыта и увеличению доверия со стороны пользователей.

Низкая долговая нагрузка
На конец первого квартала 2024 года у компании был отрицательный чистый долг, что означает наличие денежных средств, превышающих задолженность. Наращивать долг компания не планирует.

Перспективы роста в новых категориях
КИФА планирует значительно расширить свое присутствие в категориях промышленных товаров, что может существенно увеличить средний доход с одного клиента и привлечь на платформу новых пользователей.

Финансовое положение

В 2023 году выручка компании выросла на 75% год к году, достигнув 5,7 млрд рублей. Торговый оборот также увеличился на 76%, составив 6,7 млрд рублей. Несмотря на такие впечатляющие показатели роста, чистая прибыль компании снизилась на 23,7%, до 53,2 млн рублей, в основном из-за роста финансовых расходов и убытков от курсовых разниц. Однако уже в первом квартале 2024 года выручка компании увеличилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о продолжающемся высоком темпе роста бизнеса​.

Финансовая устойчивость компании дополнительно подкрепляется ее низкой долговой нагрузкой. На конец первого квартала 2024 года общий объем долга составил 200 млн рублей, в то время как на балансе компании находилось 245 млн рублей денежных средств, что обеспечивало отрицательный чистый долг. Это означает, что у компании достаточно денежных средств для покрытия всех своих долговых обязательств, что делает ее финансово стабильной и менее подверженной рискам, связанным с обслуживанием долга.

Информация о ценной бумаге

Обыкновенные акции ПАО «КИФА», государственный регистрационный номер выпуска акций — 1-01-80929-H, ISIN — RU000A108ZF3, тикер QIFA. ​​Итоговая цена в рамках предложения — 92–110 рублей за одну акцию.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Подать поручение можно до 13:00 мск 7 августа 2024 года. Минимальная сумма участия — 50 000 рублей без учета комиссии брокера*.

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Для участия в размещении заполните поручение и отправьте его нам любым удобным способом.

1. В приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» или в веб-версии сервиса в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы». Загрузите заполненный электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. Если вы планируете загрузить скан документа, предварительно подпишите его обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия читаема.
2. Письмом на почту help@gazprombank.investments направьте заполненное и подписанное поручение, а также фото или скан второй и третьей страниц паспорта с вашего адреса электронной почты**.

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.