Откройте брокерский счет
Инвестируйте без ограничений — доступ к акциям, ПИФам и валютам
Войти Войти
Все первичные размещения
3 года
Облигации Боржоми Финанс

Облигации Боржоми Финанс

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «Боржоми Финанс» с ориентиром по ставке купона до 17,4% годовых в рублях*. Подать заявку можно прямо в приложении. Минимальная сумма, с которой можно участвовать в размещении, — 1,4 млн рублей без учета комиссии брокера**.

7 февраля 2024

Содержание

О компании

ООО «Боржоми Финанс» — дочернее предприятие холдинговой компании Rissa Investments Ltd., консолидирующей активы по выпуску бутилированной воды на территории России и Грузии. Крупнейшие бренды группы — BORJOMI и Святой Источник с долей в выручке за 2022 год 34 и 35% соответственно. Производственные мощности группы насчитывают 26 линий общей мощностью около 500 тыс. бутылок в час.

Финансовые результаты

Группа Боржоми демонстрирует впечатляющий финансовый рост в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выручка группы увеличилась на 18,5%, достигнув 301 млн долларов США по сравнению с 254 млн долларов США за первые шесть месяцев предыдущего года. Такое повышение сопровождается ростом объема продаж на 14,3%, с 767 млн до 877 млн бутылок. Валовая прибыль также показала значительный прирост, увеличившись на 29,1%, до 164 млн долларов США, а прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации выросла на 55,6%, что подчеркивает значительное улучшение операционной эффективности и прибыльности бизнеса.

dolg-borjomi

Управление долговой нагрузкой Группы Боржоми остается эффективным, с комфортным графиком погашения. Снижение чистого долга на 3% — с 166 млн долларов США в 2021 году до 161 млн долларов США в 2022 году — свидетельствует о здоровом финансовом состоянии и умелом управлении финансовыми обязательствами.

sales-borjomi

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ООО «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 с регистрационным номером выпуска 4B02-02-00561-R-001P.

  • Срок обращения — 3 года.
  • Оферта — через 1,5 года.
  • Купонный период — 91 день.
  • Номинальная стоимость — 1000 рублей.
  • Поручитель — головная компания группы Rissa Investments Ltd.
  • Кредитный рейтинг поручителя — A-(RU) / ruА-, «Стабильный» от АКРА и Эксперт РА.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Напрямую через приложение

  1. Откройте раздел «Каталог» → «Новые размещения» → «Боржоми Финанс 001Р-02».
  2. Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
  3. Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».

К моменту подачи поручения необходимо пройти тестирование в приложении в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»***. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.

Полезно знать

Что такое облигации

Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.

Какие параметры есть у облигации

Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.

Как купить облигации

Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.
Узнать больше Узнать больше

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке купона не выше 17,40% годовых (доходность не выше 18,57% годовых). Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

** Комиссия депозитария не взимается, комиссия биржи включена в комиссию брокера.

*** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2–1. закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-02-00561-R-001P от 02.02.2024, серия 001Р-02, ООО «Боржоми Финанс», https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38278.

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Не является офертой.

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Информация актуальна на 7 февраля 2024 года.

Ссылка скопирована