Облигации АБЗ-1
Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод №1» с ориентиром по ставке 1–5-го купонов 16,5% годовых в рублях*. Подать заявку можно прямо в приложении.
Содержание
О компании
ОАО «АБЗ-1» — один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона, ведущий историю с 1932 года. Входит в состав группы компаний АБЗ-1, которая специализируется на комплексной работе по строительству дорог: от производства дорожно-строительных материалов до ввода в эксплуатацию крупных инфраструктурных объектов.
Доля рынка ОАО «АБЗ-1» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет около 25%. В число активов компании входят три завода по производству асфальта в Санкт-Петербурге и один асфальтобетонный завод в Тверской области, которые суммарно выпускают около 1,5 млн тонн асфальтобетона.
Финансовые результаты
По итогам 2022 году EBITDA компании выросла на 33,5%, составив 2 742 млн рублей по сравнению с 2 053 млн рублей в предыдущем году. Это свидетельствует о повышении эффективности операционной деятельности и увеличении доходности компании.
Долг компании также возрос, составив 7 758 млн рублей в 2022 году по сравнению с 6 610 млн рублей в 2021 году, однако соотношение долга к EBITDA улучшилось с 3,22 до 2,83. Это указывает на то, что, несмотря на увеличение абсолютного размера долга, его обслуживание становится менее обременительным для компании благодаря росту операционной прибыли.
Показатель операционной прибыли к процентам к уплате также улучшился, увеличившись с 2,03 до 2,25. Это говорит о том, что компания стала эффективнее использовать свои ресурсы, улучшая способность покрывать процентные платежи за счет операционной прибыли.
Информация о ценной бумаге
Биржевые облигации ОАО «Асфальтобетонный завод №1» серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций с регистрационным номером 4-01671-D-001P-02E.
- Срок обращения — 3 года.
- Амортизация: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 17,5% в дату выплаты 36-го купона.
- Индикативная дюрация — ~2 года.
- Доходность к погашению — 15,79% годовых.
- Купонный период — 30 дней.
- Номинальная стоимость — 1000 рублей.
- Оферент — АО ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой».
- Кредитный рейтинг оферента — ruВВВ / ВВВ(RU), «Стабильный» от Эксперт РА и АКРА.
Поручение подается с учетом накопленного купонного дохода.
Как будет проходить размещение и как принять участие
Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.
Напрямую через приложение
- Откройте раздел «Каталог» → «Не упустите момент» → «АБЗ-1 001Р-05».
- Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
- Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».
К моменту подачи поручения необходимо пройти тестирование в приложении в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации российских эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга»**. Подготовиться к тестированию за пять минут можно с помощью статьи в блоге.
Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.