Облигации НОВАТЭК в долларах США

Идет сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций ПАО «НОВАТЭК» с ориентиром по ставке купона до 6,5% годовых в долларах США и расчетах в рублях*. Подать заявку можно прямо в приложении.

2 мая 2024

ПАО «НОВАТЭК»

4-00268-E-001P-02E

Ориентир по ставке купона

до 6.5%
Вид бумаги

Облигация
Купонный
период
Периодичность выплаты купонов

91 день
Погашение
Срок обращения облигации

22 мая 2029

Сбор заявок завершен

О компании

ПАО «НОВАТЭК» — крупный независимый производитель природного газа в России. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Основные месторождения находятся в ЯНАО (Западная Сибирь). С 2017 года компания начала производство СПГ и вышла на международный рынок. Объемы доказанных запасов газа НОВАТЭК являются одними из самых больших в мире. На долю компании приходится порядка 18% объема реализации газа в России.

Финансовые показатели

ПАО «НОВАТЭК» не публиковала отчетность за 2022 год, поэтому динамику результатов 2023 года можно сравнить только с 2021 годом. Выручка компании показала увеличение с 1157 млрд рублей в 2021 году до 1372 млрд рублей в 2023 году, что составляет рост приблизительно на 18,6%. EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) также вырос на 19%, достигнув отметки в 890 млрд рублей в 2023 году по сравнению с 748 млрд в 2021 году. Чистая прибыль увеличилась менее значительно — на 8,3%, с 433 млрд до 469 млрд рублей.

Что касается долгового положения компании, чистый долг сократился значительно — на 93,5%, с 141 млрд рублей в 2021 году до 9,2 млрд рублей в 2023 году. Соответственно, коэффициент чистого долга к EBITDA уменьшился с 0,19 до 0,01, что говорит о значительном снижении долговой нагрузки.

Информация о ценной бумаге

Биржевые облигации ПАО «НОВАТЭК» серии 001P-02, регистрационный номер программы 4-00268-E-001P-02E.

Срок обращения — 5 лет.
Купонный период — 91 день.
Номинальная стоимость — 100 долларов США.
Кредитный рейтинг эмитента — AAА(RU) / ruААА, «Стабильный» от АКРА и Эксперт РА.

Как принять участие в размещении

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Напрямую через приложение

Откройте раздел «Каталог» → «Новые размещения» → «НОВАТЭК 001P-02 (USD)».
Нажмите кнопку «Участвовать в размещении».
Введите необходимую сумму участия и нажмите «Подать заявку».

Полезно знать

Что такое облигации

Облигация – это долговая ценная бумага. Через выпуск облигаций компания, государство, федеральный или муниципальный субъект занимают деньги у инвесторов. Эмитент заранее определяет сроки и проценты выплат, поэтому владелец ценной бумаги знает, когда и какую сумму он может получить на счет.

Какие параметры есть у облигации

Номинал — стоимость облигации при ее выпуске. Это сумма, которую эмитент берет в долг у инвесторов. В конце срока обращения держателю облигации выплатят номинал, это называется погашением облигации. Купон — это процентная выплата эмитента за использование денег владельца облигации. Купон может быть фиксированным, тогда он измеряется в процентах от номинала, а может быть плавающим, то есть зависеть от изменяющихся параметров. Эмитент выплачивает купоны с определенной периодичностью. Например, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Дата погашения — дата, в которую произойдет полный расчет с инвестором. Он получит номинальную стоимость облигации и последний купон.

Как купить облигации

Нажмите кнопку «Купить» на карточке инвестиционной идеи или зайдите в сервис Газпромбанк Инвестиции, выберите Каталог и найдите нужные вам ценные бумаги.

Узнать больше Узнать больше

* Согласно предварительным параметрам размещения облигации ориентир по ставке купона составляет не выше 6,50% годовых. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, и на дату выплаты купона / погашения в безналичном порядке. Доходность не гарантирована, является ориентировочной.

Информация о ценных бумагах: регистрационный номер программы облигаций 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016, серия 001P-02, ПАО «НОВАТЭК», https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225.

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Информация актуальна на 27 апреля 2024 года.

Ссылка скопирована