SPO
Вторичное публичное размещение акций ЮГК

Вторичное публичное размещение акций ЮГК

Открыт сбор заявок на участие во вторичном публичном размещении (SPO) обыкновенных акций ПАО «ЮГК». Минимальная сумма для участия в размещении — 50 000 рублей.

20 июня 2024

О компании

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» — одно из ведущих золотодобывающих предприятий России. Основные направления деятельности включают добычу золотосодержащей руды подземными и открытыми методами на месторождениях, расположенных в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. ЮГК также занимается переработкой добытой руды на собственных производственных объектах, находящихся в непосредственной близости от месторождений. Все активы компании располагаются на территории Российской Федерации.

ЮГК — производитель золота в России с объемом реализации 407 тыс. тройских унций в 2023 году. Занимает второе место по объему золотых запасов в стране. Обеспеченность запасами и ресурсами составляет более 30 лет. На текущий момент у компании 10 действующих месторождений золота, ведутся работы по доразведке и подготовке к добыче еще на семи месторождениях. В структуру компании входят восемь перерабатывающих предприятий и планируется строительство еще одного к 2026 году.

viruchka-yugk

Финансовые показатели

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» продемонстрировало заметный рост финансовых показателей по итогам 2023 года. Выручка компании увеличилась на 19%, достигнув 67,8 млрд рублей, что было обусловлено ростом цен на золото и ослаблением рубля по отношению к доллару США. Кроме того, EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) выросла на 23% до 30,9 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA повысилась до 46%, что свидетельствует о высокой эффективности операционной деятельности компании.

ebitda-yugk

Чистый долг компании снизился на 4% до 700 млн долларов США, благодаря чему была улучшена структура капитала после проведения IPO в ноябре 2023 года. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,03x. Важным достижением стал переход от убытка в 20,1 млрд рублей в 2022 году к чистой прибыли в 700 млн рублей в 2023 году.

Информация о ценной бумаге

Обыкновенные акции ПАО «ЮГК», ISIN — RU000A0JPP37, тикер UGLD. ​​Итоговая цена одной акции в рамках предложения — не выше 0,84 рубля.

Как будет проходить размещение и как принять участие

Подать заявку на участие в размещении можно до 13:00 мск 24 июня 2024 года.

Минимальная сумма для подачи поручения — 50 000 рублей без учета комиссии брокера. Размер комиссии за сделку купли-продажи акций зависит от тарифного плана клиента.

Зарегистрируйтесь и откройте брокерский счет или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Как правило, счет открывается в течение рабочего дня.

Для участия в размещении заполните поручение и отправьте его нам любым удобным способом.

  1. В приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» или в веб-версии сервиса в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы». Загрузите заполненный электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. Если вы планируете загрузить скан документа, предварительно подпишите его обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия читаема.
  2. Письмом на почту help@gazprombank.investments направьте заполненное и подписанное поручение, а также фото или скан второй и третьей страницы паспорта с вашего адреса электронной почты*.

Узнать другие подробности о размещении можно в отделе продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.

Полезно знать

Что такое IPO

Initial Public Offering (IPO) — первичное публичное размещение акций компании на фондовой бирже. Простыми словами, в ходе IPO компания впервые предлагает инвесторам приобрести свои ценные бумаги.

Преимущества участия в IPO

Во время участия в IPO инвесторы покупают акции напрямую у эмитента, а их цена находится в заранее известном диапазоне

Как участвовать

Чтобы принять участие в размещении, необходимо подать поручение брокеру в сервисе Газпромбанк Инвестиции или оставить заявку на странице нужного вам выпуска

* Адрес электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету в сервисе Газпромбанк Инвестиции.

Информация о ценной бумаге: ISIN — RU000A0JPP37, тикер UGLD, ПАО «ЮГК», https://ir.ugold.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794&attempt=1

Раскрытие информации

Материал создан компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Денежные средства, размещенные на брокерских счетах, не подпадают под действие Федерального закона от 23.12.2003 №177 — ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации. Представленная информация не является и не может толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые ценные бумаги.

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «Ньютон Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100). С информацией о компании и услугах, декларацией о рисках, тарифах, иной подлежащей раскрытию информацией можно ознакомиться: gazprombank.investments, newton.investments. Не является офертой.

Банк ГПБ (АО) (Генеральная лицензия Банка России №354) не является поставщиком услуг.

Реклама (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437 ГК РФ).

Информация актуальна на 20 июня 2024 года.

Ссылка скопирована