Отраслевой индекс металлов на Мосбирже: что это такое и кто в него входит

Отраслевые индексы помогают инвесторам оценивать состояние конкретной отрасли экономики. Одним из основных отраслевых индексов на Мосбирже является индекс «Металлы и Добыча». Какие компании входят в его состав и какая у него динамика — в статье.

21 марта 2023 6 минут
Отраслевой индекс металлов на Мосбирже: что это такое и кто в него входит

С помощью индекса Московской биржи «Металлы и Добыча» инвесторы следят за состоянием металлургической и добывающей отраслей страны.

Что такое отраслевой индекс на бирже

Индексы — это рыночные индикаторы, которые отражают динамику определенной группы активов, например обыкновенных акций. Индексы могут охватывать ценные бумаги компаний из разных секторов. Тогда их называют индексами широкого рынка. Они помогают инвесторам оценить состояние экономики в целом. В число таких индексов входят S&P 500, промышленный индекс Доу-Джонса и индекс Московской биржи.

Но иногда индексы являются более специализированными и включают в свой состав только компании из конкретных сегментов и отраслей экономики. Поэтому их называют отраслевыми индексами. С их помощью инвесторы могут понять, что происходит с акциями из нужного им сегмента рынка и ответить на важный вопрос, добавить ли определенные бумаги в свой портфель или продать их.

Фактически отраслевые индексы предоставляют инвесторам снимок части рынка без необходимости изучать каждый актив в этом индексе.

Например, для индивидуального инвестора нецелесообразно следить за сотнями различных цен на акции, чтобы понять, как меняется состояние технологических компаний. Отраслевой индекс демонстрирует среднюю тенденцию для сектора и позволяет проанализировать ситуацию.

На Московской бирже есть десять отраслевых индексов, за которыми следят инвесторы: нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, информационных технологий, строительных компаний и транспорта.

Отраслевой индекс «Металлы и Добыча» на Мосбирже

  • Индекс рассчитывается с 30 декабря 2004 года.
  • Периодичность расчета составляет 15 секунд.
  • Валютой индекса является рубль.
  • Тикер индекса: MOEXMM.

В индекс «Металлы и Добыча» на март 2023 года входят тринадцать наиболее ликвидных компаний, которые занимаются металлургией, производят металлы и добывают полезные ископаемые — медь, золото и серебро. Это Полиметалл, Мечел АО, Мечел АП, ММК, Распадская, Полюс, Северсталь, НЛМК, Полюс, Норникель, ВСМПО-Ависма, РУСАЛ и Селигдар.

Индекс металлов взвешен по свободной рыночной капитализации, то есть чем больше капитализации компании, тем сильнее она влияет на значение индекса.

При этом действует ограничение на вес одного эмитента — 15%, поскольку 39,3% капитализации индекса приходится на Норникель и без действующего ограничения индекс зависел бы от стоимости акций этой компании.

Список индекса ежегодно пересматривается каждую третью пятницу марта, июня, сентября и декабря, то есть раз в квартал. Поэтому в индекс иногда добавляют новые акции, а некоторые убирают из его состава. Исключаются те, удельный вес которых с учетом актуального коэффициента free-float и весового коэффициента Wi, составляет менее 0,4% за последние три месяца.

  • В сентябре 2020 года в индекс добавили акции горнодобывающей компании Петропавловск.
  • В декабре 2020 года в индекс добавили акции Селигдара и исключили из него акции производителя труб ТМК и привилегированные акции Мечела.
  • В декабре 2021 года в индекс добавили акции горнодобывающей и металлургической Мечел АП.
  • В июне 2022 года акции Петропавловска убрали из базы расчета индекса.
  • 17 марта 2023 года в индекс вошли обыкновенные акции производителя алюминия и электроэнергии En+ Group.

Динамика индекса металлов

Крупные металлургические и добывающие компании занимали стабильное положение на рынке и редко испытывали сильное негативное воздействие со стороны внешних факторов. Но весной 2022 года ЕС ввел ограничения на импорт стали и металлов из России. Из-за этого производители потеряли важный рынок сбыта. Также в Россию перестали поставлять необходимое оборудование.

Нужно было найти других покупателей для семи миллионов тонн продукции или четверти всего российского металлургического экспорта. Перед компаниями отрасли возникли трудности. Стоимость их акций упала, и за ними резко снизился индекс «Металлы и Добыча». Его динамика стала отрицательной. Дополнительно экспортеры пострадали от укрепления рубля по отношению к доллару США, потому что они продают ресурсы в валюте.

index-metal

Но уже во второй половине 2022 года металлургические и добывающие компании решили логистические проблемы. Увеличились поставки на внутренний рынок. Россия начала развивать поставки различных металлов в Турцию, Индию, Иран и Китай. При этом компании обратили свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Северной и Западной Африки. Все это положительно сказалось на отраслевом индексе.

index-metal-april

В 2023 году отрасль продолжила адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке. Основными причинами роста могут стать: рост машиностроительной отрасли, которая повысит потребность в металле, рост спроса на трубы из-за строительства новых трубопроводов и замены сетей ЖКХ и спрос со стороны оборонной промышленности. При этом в конце 2022 года цены на металл в Европе и Азии перешли к росту. Поэтому котировки акций практически всех компаний из индекса металлов и добычи демонстрируют стабильный рост.

Кратко

  1. Отраслевые индексы включают в себя акции компаний, которые принадлежат к определенным отраслям экономики. Именно поэтому они помогают инвесторам отслеживать ситуацию в этих отраслях.
  2. Индекс «Металлы и Добыча» включает в себя акции тринадцати наиболее ликвидных компаний из металлургической и добывающей отраслей. Это ценные бумаги таких эмитентов, как Полиметалл, Мечел АО, Мечел АП, ММК, Распадская, Полюс, Северсталь, НЛМК, Полюс, Норникель, ВСМПО-Ависма, РУСАЛ и Селигдар.
  3. В феврале 2022 года индекс резко упал и снижался в течение восьми месяцев — до октября 2022 года. Но затем отрасль начала восстанавливаться, компании нашли новых покупателей и вышли на новые рынки сбыта. Поэтому индекс стал показывать положительный тренд, а котировки акций начали расти.

Портфель на 10 000 рублей

Подготовили портфель для тех, кто только начинает инвестировать и не готов рисковать. На покупку всего портфеля будет достаточно всего 10 000 рублей.
Открыть каталог

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Ссылка скопирована